2018年的第2個星期，無人貨架龍頭企業(yè)猩便利接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個城市撤柜、裁員的消息。與此同時，蘇寧近日上線無人貨架“蘇寧小店Biu”，計劃今年完成5萬組鋪設(shè)，此前，京東、阿里、騰訊、餓了么等巨頭也紛紛入局;另一廂，較早布局的果小美、小e微店等創(chuàng)業(yè)陣營似具先發(fā)優(yōu)勢，雙方之間的點位戰(zhàn)已然展開，觀察人士判斷可能再打半年。
切割線下流量是一眾入局者顯而易見的動機，但無人貨架看似低門檻、易復制的特點，卻也是其避不開的痛點，該模式的盈利問題一直飽受爭議。早前的“用點心吧”更是被“吃垮了”。另有受訪消費者抱怨無人貨架補貨慢、買到過期食品等問題。辦公室的零食消費場景真實存在，但無人貨架這個商業(yè)模式能否成立?這個賽道能做多大?如何精細化運營才能破局?都是需要思考的問題。
1、頭部玩家撤柜傳言蔓延?用戶褒貶不一
猩便利稱貨架補貨機制按照日常運轉(zhuǎn)，部分貨架在調(diào)整。
高速行駛的無人貨架龍頭企業(yè)似乎遇到了麻煩。2017年融資近5億元的猩便利在2018年1月10日接連傳出關(guān)閉首家便利店、疑在多個城市撤柜、裁員的消息。隨后多家媒體報道稱，猩便利北上廣業(yè)務(wù)將進行緊縮，全國所有三四線城市將撤站，鋪貨低于50人的企業(yè)全部撤柜。
對此，一位自稱跑線的猩便利員工對新京報記者表示，北京片區(qū)基層員工裁員2/3。他表示，公司人力部10日晚通知，由于貨供應(yīng)不上，11日開始放假。他還稱，猩便利貨跟不上的情況大概已持續(xù)半個月，最嚴重的時候是從元旦前幾天開始。
記者同時從一位消費者處了解到，上月猩便利在其公司搞低價促銷，因為一個貨架同一個產(chǎn)品最多10個,很快被賣完，有同事便先付款訂貨，但到現(xiàn)在仍沒補貨。
猩便利方面就此回應(yīng)稱，關(guān)于補貨，目前猩便利的貨架補貨機制按照日常運轉(zhuǎn)，部分貨架根據(jù)后臺數(shù)據(jù)分析在作模塊化調(diào)整，涉及產(chǎn)品陳列和商品結(jié)構(gòu);關(guān)于門店，猩便利位于上海的天鑰橋路店目前正在遷址迭代之中。隨后，猩便利發(fā)布官方回應(yīng)稱，公司業(yè)務(wù)均處于良好的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，一系列舉措是圍繞“便利·蜂窩”模型做出的調(diào)整和優(yōu)化。
猩便利事態(tài)發(fā)展有待觀察，但在激烈的競爭下，頭部公司普遍靠燒錢占點位。
熊貓資本創(chuàng)始合伙人李論認為，無人貨架入局者需要從盈利模式、消費轉(zhuǎn)化率和供應(yīng)鏈等方面去思考這一領(lǐng)域可能遇到的坑。
受訪的消費者和入駐企業(yè)對該業(yè)態(tài)褒貶不一。一些消費者表示，不用下樓就能買零食方便不少，也有消費者抱怨商品種類少、補貨慢，甚至買到了過期食品;一些企業(yè)的人力談到，引進的話只會挑一家，多家入駐不好管理。
北京某企業(yè)人力主管回憶，“去年初就有一些商家來談，但主要是需要插電的自動售貨機，對方不結(jié)算電費就沒合作，下半年以來無人貨架來談的多了，確實比較合適，就是商品安全性有待觀察。”流量價值是多方入局者提到的意義。有投資人表示，“貨架是不可能成為流量入口的，它本身就已經(jīng)是終極消費場景。”
李論認為，流量很重要，但很多人忽視了更重要的一點：現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品并不缺乏觸達廣泛用戶的路徑，而是缺乏大規(guī)模轉(zhuǎn)化用戶的能力。SKU(庫存量單位)少且過于標品，可能會是當前制約無人貨架消費轉(zhuǎn)化的一個瓶頸。不過，越來越多的企業(yè)已經(jīng)明確“千架千面”，或自建渠，或與生鮮合作，多方嘗試優(yōu)化SKU。
2、巨頭、創(chuàng)業(yè)者交鋒下的短命風口?
無人貨架的創(chuàng)業(yè)陣營需要用更多的點位吸引融資，“燒”出個未來;巨頭急于進場圈地。
風口之下，入局者們似乎都信奉唯快不破。2017年9月餓了么、盒馬鮮生的入場首次將無人貨架這個外界“看不懂”的生意推向高潮，接下來的11月，京東到家無人智能柜、順豐無人貨架項目也已正式運營;至12月，阿里、騰訊兩大巨頭加速進軍，阿里與美的聯(lián)合推出“小賣柜”，騰訊領(lǐng)投每日優(yōu)鮮便利購。
另一方面，創(chuàng)業(yè)陣營中較早布局的果小美、猩便利等似具先發(fā)優(yōu)勢。猩便利CEO司江華表示，無人貨架領(lǐng)域的競爭分為點位、運營及技術(shù)和供應(yīng)鏈競爭三個階段，哪一家可以率先達到30萬個左右點位的體量，基本上就可以占絕對優(yōu)勢。蘇寧是最新入局的巨頭，2018年1月10日宣布，計劃今年完成5萬組貨架的鋪設(shè)。從目前來看，其可能會在與蘇寧小店的協(xié)同配合和數(shù)字貨架技術(shù)賦能方面有一些特點。
入局者的點位之戰(zhàn)已然進入白熱化階段，其中也不乏亂象。一位無人貨架公司員工對記者稱，“一些銷售為了提成，不管人數(shù)標準，能鋪一家是一家，瞞著公司謊報人數(shù)。有的公司不到20人就鋪了一個冰箱加一個貨柜。”有網(wǎng)友甚至曬出無人貨架被隨意放置在美發(fā)店及部分露天開放場所的圖片，稱公司就是“為了數(shù)據(jù)好看”。
另有從業(yè)者表示曾遇惡性競爭，對手將貨架貨品拿走，由于沒付款后臺數(shù)據(jù)未更新，被消費者投訴補貨不及時，這也從一個側(cè)面反映盜損率控制難題。此外，依公開數(shù)據(jù)，從100人、50人到30人，無人貨架進駐企業(yè)的人數(shù)標準一降再降，背后的運營管理難度也可想而知。
無人貨架形態(tài)瞄準“懶人經(jīng)濟”，具備一定的商業(yè)價值，但其從誕生開始便飽受盈利質(zhì)疑，巨頭與資本的輪番入場將其推向新風口，卻沒能澆滅外界的疑慮。從目前情況看，爆紅的行業(yè)、前赴后繼的入場者背后，可能是短命的風口。
司江華對記者表示，無人貨架是一個高度聚攏的行業(yè)，賽道關(guān)閉的速度很快，現(xiàn)階段應(yīng)該不會有再想入局的小玩家。創(chuàng)業(yè)陣營近來已不時傳出業(yè)務(wù)整合的消息，易果生鮮與哈米科技達成戰(zhàn)略合作、猩便利收購51零食、果小美和番茄便利合并……
電商戰(zhàn)略分析師李成東分析，一些巨頭入局不一定是看好這一業(yè)態(tài)，只是擔心錯過一個可能的風口;賽道內(nèi)，巨頭與創(chuàng)業(yè)公司可能再打半年。
3、高盜損率與低擴張效率難題待解
無人貨架這個商業(yè)模式能否成立?曾有投資人稱無人貨架不可能盈利。
在入場者口中，免費鋪和布點快，且能實現(xiàn)與白領(lǐng)消費人群長時間互動，無人貨架想象空間很大。但能否真正實現(xiàn)快速回收、盈利，則是該模式最受爭議之處。因為顯而易見的高盜損率與低擴張效率，朱嘯虎等投資人曾言，無人貨架不可能盈利。
李成東對記者分析，一位曾在該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)的朋友分享了幾個數(shù)據(jù)，每個無人貨架月均銷售額在1500-2000元左右，毛利潤率25%-30%，道德?lián)p耗率3%-7%，物流成本10%左右，運營成本5%以上，貨架幾百塊，不賺錢也基本不虧錢。但他同時提到，很多公司的盜損率7%都很難達到，一般在20%-30%，再加上惡性競爭等問題，不看好該模式。
6個月、70個貨架、最高貨損達50%，這是“用點心吧”創(chuàng)始人易濤復盤項目時給出的一組數(shù)據(jù)，盡管其設(shè)定的標準也是進駐員工數(shù)量在30人以上的辦公室。該零食貨架項目已于去年5月終止。易濤總結(jié)稱，辦公室的零食消費場景真實存在，但模式擴張效率低、零食貨架貨損較高是壓垮他們的主要原因。
當被問及盜損問題時，受訪的公司多表示將依靠“技術(shù)+法律”的手段來解決問題，并未公開貨損率數(shù)據(jù)。目前已有領(lǐng)蛙、果小美等企業(yè)宣布引入信用體系。在技術(shù)防盜方面，似乎還處于起步階段，現(xiàn)階段已面市的無人貨架多處于“放養(yǎng)狀態(tài)”，缺少識別技術(shù)、智能安防。有消費者對記者說，“看到無人貨架上有攝像頭，但人家假裝掃碼你也看不出來。”
京東到家Go、果小美等企業(yè)正試圖通過人臉識別、重力感應(yīng)、智能庫存管理等“黑科技”，實現(xiàn)“開門就拿”。不過，也有觀察人士認為這就是升級版的自動售貨機，運營成本難題依舊存在。
4、2018年行業(yè)將迎冰火兩重天
去年下半年爆紅，但無人貨架真正的難點在于規(guī)?；蟮木毣\營。
據(jù)中國電子商務(wù)研究中心1月的數(shù)據(jù)，目前國內(nèi)無人貨架在一、二線城市有1億左右可瞄準的用戶，企業(yè)終端貨架容量10萬到20萬，早期有10億到30億元的市場空間。據(jù)不完全統(tǒng)計，進入無人貨架市場的初創(chuàng)企業(yè)已不低于50家。
由于適合布點的場所有限，貨架的SKU有限，這一市場終歸是有限的。果小美的創(chuàng)始人閻利珉就曾談到，這是一個不大的市場，“即便一、二、三線城市一家獨角獸把競爭對手全部干掉，一個人100%的壟斷，也是一個不到千億的市場。”他從整個賽道的上下半場來分析，無人貨架的上半場只會是個幾百億的生意。
據(jù)不完全統(tǒng)計，場內(nèi)目前存在超過50個玩家。業(yè)內(nèi)人士普遍認為，今年上半年將是行業(yè)洗牌的關(guān)鍵之年。李論認為，最后大幾率勝出的還是有供應(yīng)鏈優(yōu)勢的傳統(tǒng)玩家，或能最快跑通供應(yīng)鏈的創(chuàng)業(yè)者。
在朗然資本的預測中，行業(yè)今年將現(xiàn)冰火兩重天，資本將推動行業(yè)內(nèi)部的并購，做大頭部企業(yè)，形成行業(yè)中的“摩拜”與“ofo”;另一方面，大部分點位落后的無人貨架企業(yè)無法再獲得融資，紛紛倒閉;此外，無人貨架模式會進入到辦公室以外的其他場景，頭部企業(yè)間的供應(yīng)鏈競爭開始啟動，加速與有人店巨頭企業(yè)們的合作。
基于前述存在的運營難題，一些業(yè)內(nèi)人士認為，無人貨架孤軍深入效果不佳，比較好的方式是作為零售業(yè)態(tài)的補充。中國連鎖經(jīng)營協(xié)會副秘書長王洪濤受訪時談到，日本也有無人零售的概念，比如說一個寫字樓下開了一家全家，然后在寫字樓內(nèi)部去布局無人貨架，這樣補貨和監(jiān)控問題都會得到一定程度的解決。
無人貨架看似“一個貨架加幾袋零食”，誰都可以進入，但真正的難點在于規(guī)?；蟮木毣\營。未來是否會像共享單車這類風口一樣，形成頭部集中效應(yīng)，其他玩家紛紛難以存活，今年或許將有答案。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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