在傳統(tǒng)的汽車金融公司和商業(yè)銀行之后，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)正在成為擁有萬億規(guī)模的個(gè)人汽車消費(fèi)信貸市場(chǎng)的新勢(shì)力。
“在貸款購(gòu)車市場(chǎng)中，超過80%的份額來自汽車金融公司、商業(yè)銀行提供的消費(fèi)信貸以及信用卡業(yè)務(wù)，但仍有一部分汽車貸款需求無法得到滿足，這給互聯(lián)網(wǎng)金融帶來巨大商業(yè)機(jī)會(huì)”。在對(duì)汽車信貸市場(chǎng)進(jìn)行跟蹤調(diào)研后，清控三聯(lián)創(chuàng)投公司從事戰(zhàn)略咨詢業(yè)務(wù)的吳澤權(quán)給P2P車貸行業(yè)開出一劑藥方。
數(shù)據(jù)顯示，過去10年，我國(guó)汽車銷量增長(zhǎng)超過300%，但汽車信貸滲透率卻不足20%，不僅遠(yuǎn)低于美國(guó)80%的水平，也落后于印度等發(fā)展中國(guó)家。
在互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展的今天，這一行業(yè)所蘊(yùn)含的發(fā)展空間和潛在價(jià)值正在被不斷挖掘。
背靠萬億級(jí)市場(chǎng)規(guī)模
“互聯(lián)網(wǎng)金融天生就有普惠金融的基因。我們所要面對(duì)的是那些汽車金融公司和銀行們無暇顧及或者不愿去做的三四線城市及二手乘用車的分期貸款業(yè)務(wù)，讓更多家庭輕松實(shí)現(xiàn)購(gòu)車夢(mèng)”，致力于汽車金融服務(wù)的大剛集團(tuán)董事長(zhǎng)周建對(duì)記者表示。大剛金融旗下互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)平臺(tái)——元寶365剛剛發(fā)布“百城千鄉(xiāng)計(jì)劃”：用三年時(shí)間將線下資產(chǎn)端下沉到100個(gè)城市和1000個(gè)縣域，到2017年通過線上平臺(tái)放貸規(guī)模達(dá)到100億元，成為汽車消費(fèi)金融細(xì)分市場(chǎng)的第一平臺(tái)。
3年做到100億元的規(guī)模，對(duì)于一家成立剛剛半年的公司來說，何來如此自信?
有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)汽車保有量超過1.4 億臺(tái)。未來六年，新車銷售增長(zhǎng)率保持在7%左右，二手車銷量增長(zhǎng)率近20%，預(yù)計(jì)到2020年，新車和二手車的銷量將超過4600萬臺(tái)，其中二手車銷量占新車銷量的一半。按照我國(guó)汽車銷售中貸款購(gòu)車比例增速測(cè)算，2018年這一比例將超過25%，這意味著貸款購(gòu)車達(dá)到1000萬臺(tái)。
“以每臺(tái)車貸款額10萬元計(jì)，到2018年，我國(guó)汽車信貸市場(chǎng)規(guī)模將超過一萬億元。”吳澤權(quán)說。除去汽車金融公司和銀行所占的80%多業(yè)務(wù)份額，仍有超過1700億元的車貸空白需要其他方式填補(bǔ)。“這意味著，如果一家互聯(lián)網(wǎng)車貸企業(yè)能夠占有這當(dāng)中的12%，做到200億元，就可以成為行業(yè)第一。”
另有業(yè)內(nèi)專家指出，目前車貸市場(chǎng)上形成線上、線下割裂的格局，即線上P2P平臺(tái)缺少專注于汽車消費(fèi)分期貸款的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，線下汽車分期貸款的機(jī)構(gòu)又缺少線上P2P平臺(tái)。因此，互聯(lián)網(wǎng)汽車金融要做的突破就是將線上和線下相結(jié)合。
P2P行業(yè)市場(chǎng)細(xì)分
作為互聯(lián)網(wǎng)金融的典型業(yè)態(tài)，P2P平臺(tái)近年來取得迅猛發(fā)展。截至2014年年底，我國(guó)網(wǎng)貸運(yùn)營(yíng)平臺(tái)達(dá)1575家，其中2014年新上線的網(wǎng)貸平臺(tái)超900家，全年網(wǎng)貸行業(yè)投資人數(shù)與借款人數(shù)分別達(dá)116萬人和63萬人，較2013年分別增加364%和320%。當(dāng)年網(wǎng)貸行業(yè)成交量以月均11%的速度 增加，全年累計(jì)成交量高達(dá)2528億元，是2013年的2.39倍;預(yù)計(jì)2015年成交量將突破5000億元。
隨著原有網(wǎng)貸平臺(tái)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)日益明顯，各種新的網(wǎng)貸平臺(tái)、金融資產(chǎn)交易平臺(tái)不斷涌現(xiàn)，未來P2P行業(yè)將朝著越來越細(xì)分化的趨勢(shì)發(fā)展。
事實(shí)上，汽車消費(fèi)信貸領(lǐng)域目前不乏進(jìn)入者，但問題在于現(xiàn)存車貸P2P平臺(tái)大多是汽車抵押貸款，利率高，風(fēng)險(xiǎn)高，壞賬率高;同時(shí)資產(chǎn)端不足，市場(chǎng)規(guī)模不 大;此外，專門針對(duì)個(gè)人汽車消費(fèi)分期貸款的也不多。記者從有關(guān)行業(yè)內(nèi)人士了解到，以當(dāng)前主流業(yè)務(wù)模式抵押貸款為例，在“押證不押車”方式下，半年內(nèi)短期貸款月息可高達(dá)3%。
“我們調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，專注于汽車分期貸款的企業(yè)并不多”，在周建看來，這就是商機(jī)所在。元寶365去年11月上線后，將既有的汽車金融服務(wù)，納入線上互聯(lián)網(wǎng)金融交易平臺(tái)，同時(shí)加大線下投資，打通供求兩端進(jìn)行直接交易，提高借貸雙方的資金利用率。
P2P車貸“新玩法”
針對(duì)車貸行業(yè)P2P平臺(tái)資金成本高、風(fēng)險(xiǎn)大等問題，周建選擇從三四線城市及二手乘用車的分期貸款起步。
有調(diào)查和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，未來幾年內(nèi)計(jì)劃購(gòu)車的消費(fèi)者中，來自三四線城市的占到68%，其中購(gòu)買8萬~12萬價(jià)格區(qū)間的占到34%。“這與元寶365的市場(chǎng)定位非常契合”。而這也是元寶365宣布開展“百城千鄉(xiāng)計(jì)劃”的原因。按照公司規(guī)劃，三年時(shí)間將業(yè)務(wù)推廣到100個(gè)城市和1000個(gè)縣域，按每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)平均放貸100臺(tái)車、每臺(tái)車放貸10萬元計(jì)算，2017年，平臺(tái)放貸規(guī)模將達(dá)到100億元。
在形成與現(xiàn)有汽車金融公司和銀行錯(cuò)位發(fā)展的戰(zhàn)略定位后，元寶365采取線上線下相結(jié)合的方式，線上專注于車貸資產(chǎn)包的轉(zhuǎn)讓，線下資產(chǎn)端則借助大剛汽車金融與車行、經(jīng)銷商、4S店深度合作，提供汽車消費(fèi)分期貸款。“不拆標(biāo)、不集合、無擔(dān)保、不搞資金池，平均每個(gè)標(biāo)僅有10萬元，做到每個(gè)標(biāo)背后都對(duì)應(yīng)一個(gè)真實(shí)的車主和家庭。”周建表示，半年來，平臺(tái)已經(jīng)幫助兩千余戶家庭圓了汽車消費(fèi)夢(mèng)和以車創(chuàng)業(yè)夢(mèng)，并給近3萬名投資人創(chuàng)造了4000多萬元的投資收益。
在體現(xiàn)普惠金融的同時(shí)，這一商業(yè)模式由于實(shí)行“小額分散、風(fēng)控閉環(huán)”，降低了貸款風(fēng)險(xiǎn)。目前，平臺(tái)從營(yíng)業(yè)部到總部實(shí)行三級(jí)風(fēng)控審核，且平臺(tái)平均借款額度在8萬元左右，均以車輛實(shí)物抵押。據(jù)周建介紹，自2014 年11月上線以來，短短半年，已經(jīng)累計(jì)用戶近3萬人，累計(jì)成交量超過3億元，實(shí)現(xiàn)了“零逾期、零不良”。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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