最近幾年，由企業(yè)參與創(chuàng)辦的民營銀行頗為盛行，大有一省開一家的節(jié)奏。
具體來看，第一批試點的民營銀行有5家，包括深圳前海微眾銀行、浙江網(wǎng)商銀行、天津金城銀行、溫州民商銀行和上海華瑞銀行。第二批獲批的銀行有9家，包括重慶富民銀行、四川希望銀行、湖南三湘銀行、安徽新安銀行、福建華通銀行、湖北武漢眾邦銀行、江蘇蘇寧銀行、北京中關(guān)村銀行和山東威海藍(lán)海銀行。
經(jīng)過正式運營后，第一批試點的民營銀行也陸續(xù)發(fā)了年報，他們的業(yè)績情況怎么樣?尤其是由騰訊和阿里主導(dǎo)的微眾銀行和網(wǎng)上銀行又有怎樣的表現(xiàn)?
網(wǎng)商銀行資產(chǎn)規(guī)模大于微眾銀行
根據(jù)網(wǎng)商銀行2016年年度報告，截至2016年末，本行資產(chǎn)總額約615.22億元，較2015年末增長313億元，增幅103.41%。其中，貸款余額約328.90億元， 較2015年末增長256億元，增幅351%，占總資產(chǎn)的53%;應(yīng)收款項類投資170億元，較2015年末下降40億元， 降幅19%，占總資產(chǎn)的28%。
相比而言，微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模不及網(wǎng)商銀行，但資金周轉(zhuǎn)率更快。根據(jù)微眾銀行2016年年度報告，該行的資產(chǎn)總額為519.95億元，同比增加424億元，增幅440.43%，其中，各項貸款余額307.76億元，同比增加269億元，增幅697%。
從負(fù)債規(guī)模和存款余額來看，網(wǎng)商銀行也高于微眾銀行。網(wǎng)商銀行2016年的負(fù)債規(guī)模為573億元，較2015年末增長310億元，增幅為118%。 其中，一般性存款余額232億元，比上年增長232億元，占全部負(fù)債比重的40%;同業(yè)存款180億元，較上年降低80億元，占全部負(fù)債比重的31%。而微眾銀行的負(fù)債總額為452.92億元，同比增長529.58%;存款金額為32.97億元。
具體來看，網(wǎng)商銀行旗下的產(chǎn)品有網(wǎng)商貸和旺農(nóng)貸，微眾銀行有微粒貸和微車貸。其中，網(wǎng)商銀行累計向小微企業(yè)發(fā)放貸款879億元，服務(wù)小微企業(yè)客戶數(shù)277萬戶，戶均貸款余額約為1.5萬元。而微眾銀行的微粒貸產(chǎn)品累計發(fā)放貸款1987億元，筆均放款約8000元。
微眾銀行凈利潤高于網(wǎng)商銀行
2016年，微眾銀行和網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入分別為24.49億元和26.37億元，增長速度均在九倍左右;兩家銀行的營業(yè)利潤分別為3.09億元和26.37億元，增速分別為151.33%和538.04%。
雖然網(wǎng)商銀行的營業(yè)收入和營業(yè)利潤都高于微眾銀行，但后者的利潤卻高于前者。根據(jù)兩家銀行的2016年年度報告，微眾銀行的凈利潤為4.01億元，而網(wǎng)商銀行為3.16億元。
另外，微眾銀行的資產(chǎn)收益率為1.30%，不良貸款率為0.32%。而網(wǎng)商銀行并未披露這兩大指標(biāo)。資本充足率方面，微眾銀行為20.21%，網(wǎng)商銀行為11.07%。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，今年第一季度，民營銀行整體的不良貸款率為0.64%，資產(chǎn)利潤率為0.88%，資本充足率為21.54%。對照來看，微眾銀行的這三項指標(biāo)都比較理想。
此外，目前網(wǎng)商銀行的董事長為井賢棟。前三大股東分別為浙江螞蟻小微金融服務(wù)集團股份有限公司、上海復(fù)星工業(yè)技術(shù)發(fā)展有限公司、萬向三農(nóng)集團有限公司，持股比例分別為30%、25%和18%。而微眾銀行董事長為顧敏，此前由騰訊、百業(yè)源和立業(yè)等企業(yè)發(fā)起成立。2016年，在騰訊股比不變的情況下，微眾銀行還引進(jìn)了新股東。
差異化優(yōu)勢下的隱憂
民營銀行自成立以來，其定位就不同于傳統(tǒng)銀行，更偏向普惠金融以及更多差異化的服務(wù)。
在第一批試點的5家銀行中，微眾銀行和網(wǎng)商銀行是典型的互聯(lián)網(wǎng)銀行，其提供的服務(wù)也與其他家有明顯的不同。
微眾銀行方面介紹，本行2016年的消費信貸業(yè)務(wù)增長迅猛。微粒貸作為全線上運營的信貸產(chǎn)品，依托微信和手機QQ提供個人小額信用循環(huán)貸款。目前，微粒貸主動授信超過7000萬人，開通用戶超過1500萬人，覆蓋面達(dá)31個省、市、自治區(qū)，567座城市。
在直通銀行方面，2016年開通客戶達(dá)160萬人，管理資產(chǎn)余額達(dá)到222億元。 在汽車金融方面，本行積極探索“互聯(lián)網(wǎng)+”的金融服務(wù)新模式，與多個互聯(lián)網(wǎng)平臺攜手合作，將信貸產(chǎn)品嵌入消費場景，在電商二手車平臺融資服務(wù)領(lǐng)域摸索出了一條新路，微車貸年末貸款余額達(dá)到55億元，比年初增長了22倍。
從服務(wù)對象來看，微眾銀行主要面向個人客戶，而網(wǎng)商銀行主要面向電商客戶以及農(nóng)戶。相比起來，微眾銀行的客戶數(shù)量更多，但網(wǎng)商銀行單筆放款金額則更高。網(wǎng)商貸業(yè)務(wù)主要圍繞阿里巴巴、淘寶、天貓等電子商務(wù)平臺、向廣大電商平臺賣家推出了淘寶貸款、天貓貸款、阿里貸款等產(chǎn)品，保證了對電商平臺賣家的融資服務(wù)水平。旺農(nóng)貸業(yè)務(wù)主要為農(nóng)村種養(yǎng)殖戶和農(nóng)村經(jīng)營者提供信貸支持，最高額度50萬元。2016年，旺農(nóng)貸產(chǎn)品已在全國25個省271個縣市的6624個村點推開，平均放款金額近5萬元。
除了提供差異化的線上信貸業(yè)務(wù)外，互聯(lián)網(wǎng)銀行在科技方面的創(chuàng)新也很突出。
據(jù)介紹，微眾銀行建成了基于開源軟件、具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的核心系統(tǒng)，實現(xiàn)了將人臉識別、聲紋識別、機器人客服、大數(shù)據(jù)等應(yīng)用于實際業(yè)務(wù)場景，構(gòu)建了傳統(tǒng)和新型數(shù)據(jù)相結(jié)合的風(fēng)控模型及體系等。而網(wǎng)商銀行則完成了超級網(wǎng)銀的接入;啟動了“異地多活”容災(zāi)體系升級項目的建設(shè)等。
按照民營銀行目前的資產(chǎn)規(guī)模和發(fā)展速度，有分析認(rèn)為，兩家銀行在2017年有望進(jìn)入全國銀行業(yè)100名左右(以資產(chǎn)規(guī)模計)。但也有觀點認(rèn)為，對于這些尚年幼的民營銀行而言，最重要的不是快速增加放貸規(guī)模去賺取更多利潤，而是找準(zhǔn)自己的定位后著力構(gòu)建自己在資產(chǎn)運營與風(fēng)險控制方面的能力。
談及微眾銀行的不足時，董事長顧敏就曾表示，負(fù)債結(jié)構(gòu)仍然單一，存款和理財業(yè)務(wù)、小微企業(yè)金融服務(wù)等方面仍處于摸索階段，品牌的知名度和美譽度亟待提高，內(nèi)部管理流程和機制仍需完善。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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