高速光模塊市場(chǎng)自2016 年底開始高速增長(zhǎng)，其核心驅(qū)動(dòng)力是海外大型/超大型數(shù)據(jù)中心對(duì)40G 以及100G 模塊的升級(jí)及新建需求。
光模塊作為實(shí)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換的核心器件，在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部有廣泛應(yīng)用。在10G以上速率、10 米以上傳輸距離的場(chǎng)景下，采用光模塊(或?qū)⒍嗄９饫w與VCSEL光模塊封裝在一起的主動(dòng)光纜AOC)是目前唯一成熟的布線方案。高清視頻、直播、VR 等新應(yīng)用推動(dòng)全球網(wǎng)絡(luò)流量高速增長(zhǎng)，云計(jì)算、IaaS 服務(wù)、大數(shù)據(jù)等新興應(yīng)用需求對(duì)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸提出更高要求。因此，數(shù)據(jù)中心不僅需要持續(xù)擴(kuò)容、新建，還需要在網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)上持續(xù)演進(jìn)，以實(shí)現(xiàn)無阻塞的網(wǎng)絡(luò)性能。
在數(shù)據(jù)中心架構(gòu)演進(jìn)的過程中，對(duì)光模塊的需求產(chǎn)生新的變化，我們對(duì)傳統(tǒng)三層架構(gòu)、改進(jìn)的三層架構(gòu)以及新興兩層架構(gòu)分別進(jìn)行計(jì)算分析可以看出，隨著網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的不斷演進(jìn)，單機(jī)柜需要配置的光模塊數(shù)量顯著增加。
1)傳統(tǒng)三層架構(gòu)下光模塊數(shù)量約為機(jī)柜數(shù)的8.8 倍(8 個(gè)40G 光模塊，0.8個(gè)100G 光模塊);
2)改進(jìn)的三層架構(gòu)下光模塊數(shù)量約為機(jī)柜數(shù)的9.2 倍(8 個(gè)40G 光模塊，1.2 個(gè)100G 光模塊);
3)新興的兩層架構(gòu)下光模塊數(shù)量約為機(jī)柜數(shù)的44 或48 倍(其中80-90%是10G 光模塊，配置8 個(gè)40G 模塊或4 個(gè)100G 模塊);從高端光模塊的需求看，海外市場(chǎng)由于云計(jì)算等下游應(yīng)用的高速發(fā)展，第三方數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算廠商自建數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)向扁平化持續(xù)演進(jìn)，對(duì)高速光模塊產(chǎn)生旺盛需求。相比之下，國內(nèi)市場(chǎng)由于下游應(yīng)用仍處于發(fā)展早期，網(wǎng)絡(luò)流量壓力以及數(shù)據(jù)中心內(nèi)部數(shù)據(jù)傳輸需求較低，國內(nèi)數(shù)通高速光模塊市場(chǎng)仍需等待下游應(yīng)用的成熟。
數(shù)據(jù)中心扁平化主要為解決數(shù)據(jù)中心內(nèi)部(東西向)數(shù)據(jù)流動(dòng)，東西向數(shù)據(jù)主要由云計(jì)算、云遷移、IaaS 虛擬配置、分布式計(jì)算以及大數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)量較大，存儲(chǔ)與不同服務(wù)器)等應(yīng)用驅(qū)動(dòng)。海外市場(chǎng)AWS、谷歌等云平臺(tái)、Salesforce 等專業(yè)平臺(tái)以及分布式計(jì)算和大數(shù)據(jù)應(yīng)用的高速發(fā)展推動(dòng)數(shù)據(jù)中心扁平化，對(duì)高速光模塊產(chǎn)生旺盛需求。相比之下，國內(nèi)下游應(yīng)用仍處于市場(chǎng)培育和商業(yè)模式探索階段，國內(nèi)高速數(shù)通光模塊市場(chǎng)要在下游應(yīng)用進(jìn)入成熟期后才有望進(jìn)入爆發(fā)增長(zhǎng)期。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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