這是一個(gè)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)商業(yè)模式變革的時(shí)代。
幾年前業(yè)界提出“個(gè)體化醫(yī)療”或者說(shuō)“精準(zhǔn)醫(yī)療”的概念時(shí)，分子影像、分子診斷、細(xì)胞免疫療法、人工智能、3D打印等技術(shù)都還在發(fā)展期，但今天這些技術(shù)已經(jīng)成熟，2017年我們見(jiàn)證了很多新診斷技術(shù)、新療法的臨床上市。
個(gè)體化醫(yī)療不再是概念，而是真正擺在眼前的新時(shí)代醫(yī)療藍(lán)海。
而個(gè)體化醫(yī)療能高效實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)，就是診斷端和治療端的充分聯(lián)動(dòng)。當(dāng)技術(shù)成熟，患者對(duì)個(gè)體化醫(yī)療有足夠的市場(chǎng)訴求時(shí)，也就在推動(dòng)著“診療一體化”這種新商業(yè)生態(tài)的發(fā)展進(jìn)程。
向新生態(tài)發(fā)展，這是醫(yī)療巨頭們都在思考和變革的命題。診斷公司和治療公司都在互相滲透發(fā)展，這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)超越了傳統(tǒng)細(xì)分領(lǐng)域的格局。
診斷作為最主要的數(shù)據(jù)入口，向下游發(fā)展有著先天的優(yōu)勢(shì)，診斷巨頭們向診療一體化發(fā)展更加容易。對(duì)于醫(yī)療制造商來(lái)說(shuō)，一體化解決方案為醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供了發(fā)展“價(jià)值型”醫(yī)療服務(wù)模式的條件，同時(shí)可以獲得客戶更高的忠誠(chéng)度和更好的臨床反饋。
某種程度上可以說(shuō)，影像是在組織和細(xì)胞狀態(tài)上的診斷，與手術(shù)治療或放射治療是密切相關(guān)的;而IVD是對(duì)基因靶點(diǎn)和病理的診斷，則更容易通過(guò)藥物或細(xì)胞療法來(lái)治療。
我們說(shuō)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)著商業(yè)模式的變革，而商業(yè)模式的變革又體現(xiàn)在業(yè)務(wù)板塊擴(kuò)張和組織架構(gòu)的調(diào)整上。具體的來(lái)看下診斷巨頭們是怎樣應(yīng)對(duì)診療一體化新生態(tài)革命的。
飛利浦
? 一體化模式：影像診斷+介入放射學(xué)+介入治療
? 主要治療領(lǐng)域：心血管
飛利浦從2016年Q1開(kāi)始將原先的Image System業(yè)務(wù)線重組成Diagnosis & Treatment，并且在這之下又將治療業(yè)務(wù)拆出，成為與影像診斷和超聲并列的Diagnosis & Treatment三大業(yè)務(wù)之一。
▲2016年飛利浦醫(yī)療科技業(yè)務(wù)布局
之后通過(guò)一系列的并購(gòu)不斷強(qiáng)化這一治療領(lǐng)域。早2014年年末，飛利浦就以近10億美金，收購(gòu)了導(dǎo)管成像和測(cè)量市場(chǎng)的領(lǐng)先企業(yè)Volcano，強(qiáng)化介入治療前的術(shù)前判斷。飛利浦在今年又以21.6億美金收購(gòu)了美國(guó)微創(chuàng)手術(shù)制造商Spectranetics Corp。兩天之后又再次將外周血管介入治療廠家CardioProlific公司收入囊中。
Volcano業(yè)務(wù)生產(chǎn)的智能導(dǎo)管可以衡量目標(biāo)血管的血流量情況，判斷是否能實(shí)施手術(shù)
Spectranetics的圖像引導(dǎo)治療裝置，還有激光斑塊切割導(dǎo)管，可疏通在冠狀動(dòng)脈和外周動(dòng)脈中的阻塞
Cardioprolific，則擁有特殊的外周血管取栓技術(shù)，可以用于血栓斑塊切割后的再清除
今年的RSNA北美放射醫(yī)學(xué)會(huì)上，飛利浦還推出了新一代的3D打印平臺(tái)，并且全球領(lǐng)先的3D打印服務(wù)商Stratasys和3D System合作，這些技術(shù)領(lǐng)域的突破和收購(gòu)，再加上自身原有的影像診斷和介入治療技術(shù)，使飛利浦在心血管介入治療的診療一體化解決方案已經(jīng)基本成型。
飛利浦在診療一體化上的布局思路由此可見(jiàn)一斑：針對(duì)某項(xiàng)疾病，通過(guò)收購(gòu)和整合，實(shí)現(xiàn)”影像+手術(shù)“的診療一體化。
當(dāng)然這并不是飛利浦全部，自2017年Q2開(kāi)始，飛利浦完全專注于醫(yī)療領(lǐng)域后，健康管理的概念進(jìn)一步明確：診斷和治療只是健康管理中的兩個(gè)環(huán)節(jié)，飛利浦還擁有康復(fù)護(hù)理和C端的健康生活產(chǎn)品。這個(gè)完整的閉環(huán)，如果在健康管理數(shù)據(jù)上完全打通，將會(huì)是飛利浦最獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
GE 醫(yī)療
? 一體化模式：影像診斷+介入放射學(xué)+細(xì)胞療法平臺(tái)
? 主要治療領(lǐng)域：心血管、腫瘤
在今年11月GE的重大業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整中，醫(yī)療板塊成為GE未來(lái)專注的三大業(yè)務(wù)線之一。市場(chǎng)迎來(lái)的是對(duì)醫(yī)療領(lǐng)域更專注的GE，在診在治療領(lǐng)域目前還僅限于介入放射產(chǎn)品。
GE的Interventional Image Guided Systems，通過(guò)智能化技術(shù)、一體化控制、信息系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)內(nèi)外科融合，CT、磁共振與血管造影/血管機(jī)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，加上卓越的影像融合技術(shù)，可以為心血管、神經(jīng)、外周血管和腫瘤疾病復(fù)合手術(shù)提供強(qiáng)大治療平臺(tái)。
▲ 一體化復(fù)合手術(shù)室
同時(shí)GE還有一塊非影像的業(yè)務(wù)—— Lifescience。
在2016年7月，如今的GE CEO John Flannery(當(dāng)時(shí)還是GE醫(yī)療總裁)宣布GE將全力打造一個(gè)價(jià)值10億美元的細(xì)胞療法領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，同月，收購(gòu)了瑞士細(xì)胞加工系統(tǒng)供應(yīng)商BioSafe。
GE Lifescience 原本就是生物藥和生物加工最大的供應(yīng)商之一，進(jìn)軍細(xì)胞療法領(lǐng)域，意在為細(xì)胞免疫療法的研發(fā)打造一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化平臺(tái)。今年11月，GE正式宣布將全力助力初創(chuàng)企業(yè)研發(fā)免疫療法新藥，包括當(dāng)今最火的單抗和CAR-T領(lǐng)域等。
跳出“影像+手術(shù)”的框架，進(jìn)軍細(xì)胞療法領(lǐng)域，對(duì)于GE的診療一體化而言意義非凡。別忘了十年前那場(chǎng)差點(diǎn)完成的對(duì)雅培診斷的收購(gòu)。
西門子醫(yī)療
? 一體化模式：影像診斷+檢驗(yàn)診斷+介入放射學(xué)+放射治療
? 主要治療領(lǐng)域：心血管、腫瘤
西門子醫(yī)療憑借在影像診斷和IVD診斷領(lǐng)域的雙重領(lǐng)先地位，打造了全球最強(qiáng)“診斷航母”，可以說(shuō)擁有全球最完善診斷產(chǎn)品線。也就意味著在向治療領(lǐng)域的滲透上，西門子擁有更多的拓展空間。
今年12月15日，西門子醫(yī)療在全球領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議中宣布，2018年業(yè)務(wù)板塊將重組成三部分：影像診斷(醫(yī)療影像+超聲)、先進(jìn)治療和檢驗(yàn)診斷業(yè)務(wù)。
治療成為了三大業(yè)務(wù)部門之一，但一方面，該部門業(yè)務(wù)主要集中在手術(shù)、介入放射等領(lǐng)域(心臟學(xué)使其最強(qiáng)的領(lǐng)域)，在與IVD相對(duì)應(yīng)的治療手段——藥物或細(xì)胞療法上是缺失的;另一方面，盡管業(yè)務(wù)增速很快，但體量上遠(yuǎn)小于影像和IVD。
那西門子醫(yī)療如此調(diào)整業(yè)務(wù)架構(gòu)，其背后的邏輯是否是要進(jìn)一步強(qiáng)化它呢? 要知道西門子醫(yī)療明年獨(dú)立IPO后，將會(huì)有獨(dú)立的資金運(yùn)作能力，要做些“大動(dòng)作”的話，已經(jīng)有了充分的熱身準(zhǔn)備。
羅氏
? 一體化模式：檢驗(yàn)診斷+原研藥
? 主要治療領(lǐng)域：腫瘤
羅氏的“雙生花”羅氏診斷和羅氏制藥，“先天優(yōu)勢(shì)”使得羅氏在診斷和治療領(lǐng)域業(yè)務(wù)相輔相成，“雙劍合璧”并且目標(biāo)明確，成為個(gè)體化醫(yī)療市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，直指腫瘤的精準(zhǔn)治療，建立個(gè)體化精準(zhǔn)醫(yī)療閉環(huán)。
目前在腫瘤藥物領(lǐng)域排名第一(264億美元)，市場(chǎng)規(guī)模占全球抗腫瘤市場(chǎng)總額的27.7%，比第二名新基(101億美元)營(yíng)收高出161%。明星產(chǎn)品有美羅華、安維汀、赫賽汀等。
根據(jù)EvaluatePharma的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，羅氏在2022年依舊是腫瘤領(lǐng)域的王者。且在目前最火的腫瘤免疫治療領(lǐng)域，羅氏也憑借其重磅藥Tecentriq(atezolizumab)成為PD-1/PD-L1五巨頭之一。
藥物研發(fā)投入大周期長(zhǎng)，特別是免疫治療藥物的研發(fā)壁壘則更高。擁有制藥(特別是腫瘤藥)業(yè)務(wù)是羅氏與其他診斷巨頭們天然的巨大優(yōu)勢(shì)。腫瘤領(lǐng)域的診療一體化，羅氏可以說(shuō)是一枝獨(dú)秀的。
其實(shí)在診療一體化上，還有另外一個(gè)巨頭雅培，不僅擁有IVD+藥物治療的組合，還有心血管手術(shù)治療業(yè)務(wù)，特別是在收購(gòu)了圣猶達(dá)之后。理論上講雅培的業(yè)務(wù)板塊有極大的整合空間的。診療業(yè)務(wù)之間的聯(lián)動(dòng)，也許雅培還會(huì)做的更多。
類似羅氏診療一體化路線的有一家國(guó)內(nèi)初創(chuàng)公司，最近特別火爆，那就是思路迪3D Med，它在今年6.7億人民幣的新一輪融資在業(yè)內(nèi)產(chǎn)生巨大反響，靠的就是診療一體化的概念。
診療一體化的確是一個(gè)非常重要的趨勢(shì)，但在現(xiàn)階段，除了分子診斷和免疫療法的組合，診斷和治療兩端還沒(méi)有完全意義上打通，更多的還處在業(yè)務(wù)板塊聯(lián)動(dòng)、向客戶提供整體打包解決方案階段。
要真正完全實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)，診療兩端的臨床數(shù)據(jù)還需要完全打通，針對(duì)疾病的應(yīng)用還需要更加廣泛，數(shù)字醫(yī)療扮演著極為重要的角色。關(guān)鍵就看誰(shuí)能走得更快。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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