共享單車的競(jìng)爭(zhēng)似乎開始加劇的樣子了。ofo投資人之一朱嘯虎近日接受采訪時(shí)說，共享單車市場(chǎng)即將開始“清場(chǎng)”。言論目標(biāo)，可能直指ofo、摩拜之外的其它小型單車企業(yè)。
而就在前幾天，悟空單車猝死了。而摩拜近日獲得高額融資。據(jù)說ofo新的融資案可能也在路上。
媒體輿論似乎也認(rèn)為，局面已經(jīng)開始明朗。著名自媒體人闌夕老師撰文指出，共享單車市場(chǎng)已近“官子”階段。
過去一段我們多次接觸ofo，對(duì)于它的運(yùn)營(yíng)多有褒揚(yáng)。但朱嘯虎的“清場(chǎng)”觀，老實(shí)說，我們覺得有點(diǎn)托大。他渲染的不像是一個(gè)行業(yè)未來，更像一種資本暴力;闌夕老師的文章，我們認(rèn)為正文論述合理，結(jié)論可能下得太早了。
截至目前，我們沒從任何一家共享單車公司身上看到真正可持續(xù)的商業(yè)模式。死去的與活著的，距離可能僅有一步之遙。
當(dāng)然，一個(gè)真正有未來的市場(chǎng)，初期可能常難讓人看到光明。人人都能想到的機(jī)會(huì)，應(yīng)該也不太適合沖進(jìn)去。
必須承認(rèn)，市場(chǎng)恐怕暫時(shí)很難出現(xiàn)突破摩拜與小黃車封鎖的新玩家。它們?nèi)阅芴峁┮环N判斷的基礎(chǔ)。這里，我們力求給出一個(gè)大致的結(jié)論，未必合理，只供參考。
一段時(shí)間以來，兩家公司傳播戰(zhàn)打得足夠激烈。
外界觀感是，小黃車借助開放平臺(tái)模式，在布局速度、覆蓋數(shù)量、綜合騎行體驗(yàn)上占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。但車輛損耗過度，騎行者感覺非常無奈，并已引起當(dāng)局主管部門尤其是交通與城市治理部門的注意。
前兩天，新聞里說，廢棄單車產(chǎn)生的近30萬噸廢金屬，相當(dāng)于5艘航空母艦結(jié)構(gòu)鋼的重量。運(yùn)維成本高于新車制造，讓生產(chǎn)企業(yè)會(huì)因盈利最先考慮制造而非回收，這就很尷尬了。
這組信息不能跟小黃車簡(jiǎn)單劃等號(hào)，但它不應(yīng)該沒有觸動(dòng)。
而摩拜單車雖然整體覆蓋與投放數(shù)量不及，但憑借自主可控的單車供應(yīng)鏈，在技術(shù)、智能化、品質(zhì)，當(dāng)然也包括單車成本上明顯要高出許多，從而沉淀下一種沉穩(wěn)的氣質(zhì)。
過去一段，我們接觸小黃車更多一些，確實(shí)看到了它的種種努力。包括最近通過嫁接信用體系降低損耗、強(qiáng)化數(shù)據(jù)積累。不過，我們并不認(rèn)為，它已主導(dǎo)市場(chǎng)。
我們甚至認(rèn)為，在完成初步布局后，接下來，小黃車的壓力面反而會(huì)比同行更大。
它越來越帶給人們這樣一種強(qiáng)烈的感受：中長(zhǎng)期內(nèi)，它可能走向這樣的路徑，即通過繼續(xù)快速的投放、覆蓋，在連接人與車的基礎(chǔ)上，走向連接人與服務(wù)。
但整體而言，由于單車智能化程度太低，甚至就只是傳統(tǒng)自行車的“小黃車化”，如此，它對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值，至少目前更多像是傳統(tǒng)自行車陣營(yíng)的一種渠道。
小黃車?yán)^續(xù)往下走，我們擔(dān)心它會(huì)強(qiáng)化交易屬性，成為一家隱性、垂直特色的“自行車電商平臺(tái)”，而且將所有自行車統(tǒng)一于小黃車的形態(tài)之下。
從產(chǎn)業(yè)面來說無可厚非。它至少可通過平臺(tái)調(diào)動(dòng)、激活一個(gè)夕陽行業(yè)，讓它重新煥發(fā)生機(jī)。我想，當(dāng)局主管部門應(yīng)該也很高興吧。
但若只是打著共享單車概念，帶動(dòng)傳統(tǒng)陣營(yíng)出貨，雖然連接了人與車，仍很難持續(xù)下去。
一是要始終意識(shí)到，共享單車在城市，只是一種交通補(bǔ)充。甭指望它能替代太多，它甚至都無法真正替代民眾自家的自行車。就是說，小黃車的投放，會(huì)遭遇邊界。事實(shí)上，上海、北京等一線城市，已近飽和。很多車輛產(chǎn)生了非常大的浪費(fèi)，還占據(jù)了公共空間;‘
二是小黃車與各家自行車企之間，也存在博弈。之前，與鳳凰合作，雖可打出Logo，存在品牌營(yíng)銷價(jià)值，甚至可以誕生一種線上APP的品牌專區(qū)概念。但是，每家車企在區(qū)域乃至全球都有獨(dú)立渠道，小黃車如不能與它們的通路勾兌好，開放平臺(tái)很容易出問題。
形式上，借助開放，它可直接與ODM企業(yè)合作，冠以“小黃車”獨(dú)立品牌，但這會(huì)與傳統(tǒng)品牌陣營(yíng)會(huì)直接博弈，開放平臺(tái)會(huì)面臨巨大考驗(yàn);
三是相對(duì)過低的智能化，導(dǎo)致小黃車根本無法真正改造一個(gè)自行車產(chǎn)業(yè)鏈，只能在過去的產(chǎn)品形態(tài)中緩慢創(chuàng)新。這背后，與小黃車自身在硬件以及整個(gè)IT、互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的積淀深有關(guān)聯(lián)。
由于缺乏更多智能因素，針對(duì)單一車輛，它無法實(shí)現(xiàn)所謂落地運(yùn)營(yíng)，不可能有太深的數(shù)據(jù)沉淀。而且，人、車、場(chǎng)景及服務(wù)之間的環(huán)節(jié)，也會(huì)割裂。人、車之間除了開鎖剎那，幾乎沒有任何交互。
我們認(rèn)為，一個(gè)在產(chǎn)品層面缺乏技術(shù)積淀與智能創(chuàng)新的小黃車，如果還定義為共享單車概念，想達(dá)到未來連接人與服務(wù)的話，是不太可能奏效的。
本質(zhì)上，除了APP，小黃車就像一個(gè)傳統(tǒng)自行車的營(yíng)銷平臺(tái)，不太像是一家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。我們期望它能意識(shí)一種風(fēng)險(xiǎn)的來臨。
相比來說，摩拜路徑要沉穩(wěn)得多。它雖然也鏈接人與車，但因獨(dú)立掌控供應(yīng)鏈，從材料、設(shè)計(jì)、制造垂直一體，本質(zhì)上是一家?guī)в懈脑靷鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈意識(shí)的獨(dú)立創(chuàng)新的智能自行車企。
你能從它的供應(yīng)鏈伙伴感受到一種系統(tǒng)集成能力。摩拜不僅與材料企業(yè)、以及富士康這類ODM巨頭牽手，更與高通、愛立信、華為、中移動(dòng)這類ICT巨頭建立了戰(zhàn)略合作。
放在共享背景下，這就成了一家移動(dòng)出行領(lǐng)域的智能解決方案企業(yè)。由于智能化較高，人、車、場(chǎng)景及未來服務(wù)可實(shí)現(xiàn)強(qiáng)關(guān)聯(lián)，從“連接”角度說，它也是一家物聯(lián)網(wǎng)概念下的車聯(lián)網(wǎng)公司，一旦達(dá)到一個(gè)規(guī)模門檻，它就能變身成一種基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，從更底層參與到整個(gè)城市的治理進(jìn)程中去。
當(dāng)然，現(xiàn)在還很難一眼看出。但我們預(yù)判，摩拜的商業(yè)化路徑，跟小黃車的差異會(huì)非常大。
這里面確實(shí)隱含不同程度的參與感。小黃車當(dāng)然也跟地方城市主管部門溝通、合作，但截至目前它的快速布局，在解決出行問題的同時(shí)，給城市治理帶來較大壓力。這個(gè)行業(yè)確實(shí)帶有較強(qiáng)的社會(huì)屬性。
我們這里要說，沒有技術(shù)支撐的數(shù)據(jù)沉淀，不可能實(shí)現(xiàn)真正精準(zhǔn)投放。截至目前，許多單車就像垃圾一樣堆積，無法發(fā)揮效能，而真正需要它的地方，人們?nèi)匀皇芾в诙掏窘玉g不力。
摩拜的技術(shù)思維與車聯(lián)網(wǎng)路徑，在參與感，要比小黃車具有更多機(jī)會(huì)。它能成為一個(gè)城市的移動(dòng)出行智慧解決方案供應(yīng)商角色。深度參與城市交通治理、提升出行效能上，摩拜比小黃車更具前瞻性。
我們認(rèn)為，政府早就意識(shí)到了一個(gè)城市交通出行的盲點(diǎn)。之前的滴滴們，已經(jīng)解決了一部分，但從家庭到周圍社區(qū)、教育、商務(wù)以及公共場(chǎng)所，仍存在無法化解的困難。滿足這種需求，不能只依賴粗暴的投放，而要建立在大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，通過復(fù)雜的計(jì)算更家，完成精準(zhǔn)的投放。
一個(gè)物聯(lián)網(wǎng)化的摩拜，它的每輛單車都是可以經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)，通過智能化技術(shù)、大數(shù)據(jù)以及種種軌跡，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)于一個(gè)人與車、人與人、人與各種商業(yè)服務(wù)乃至環(huán)境之間的緊密關(guān)聯(lián)。我們說，從未來連接人與服務(wù)的層面看，摩拜具有更多扎實(shí)的數(shù)據(jù)積淀。
從單車發(fā)揮的效能、貢獻(xiàn)的收益以及未來的連接能力來說，我們認(rèn)為摩拜具有更大的優(yōu)勢(shì)。
當(dāng)我們看到摩拜完成6億多美元E輪融資后公布的募資用途，已體會(huì)到它的布局，確實(shí)正在積累較深的運(yùn)營(yíng)實(shí)踐。
1，摩拜將加速國(guó)際化進(jìn)程，計(jì)劃到2017年底服務(wù)全球200個(gè)城市;
2，摩拜攜手物聯(lián)網(wǎng)合作伙伴，加速推動(dòng)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和實(shí)景應(yīng)用;
3，摩拜將在人工智能、智能硬件等領(lǐng)域加速戰(zhàn)略布局和技術(shù)創(chuàng)新，提高技術(shù)壁壘。
年底覆蓋200個(gè)城市，這個(gè)確實(shí)瘋狂。如果沒有數(shù)據(jù)，沒有技術(shù)支撐以打破線下壁壘的努力，我們不相信它敢如此布局。
很多人認(rèn)為，這只不過是大規(guī)模投錢投放就是了。在國(guó)內(nèi)也許可以繼續(xù)，但要在海外，小黃車大規(guī)模投放，很可能會(huì)引來爭(zhēng)議。比如人家或許會(huì)質(zhì)疑你是大規(guī)模傾銷。另外，缺乏技術(shù)能力，在對(duì)一些基礎(chǔ)設(shè)施差異較大的海外區(qū)域市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)、平臺(tái)體驗(yàn)一定會(huì)遭遇巨大挑戰(zhàn)。
摩拜的海外布局確實(shí)帶有明顯差異化。它與一系列國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)的合作，包括微軟、沃達(dá)豐、Stripe支付、安盛天平保險(xiǎn)等，已經(jīng)開始觸達(dá)多種應(yīng)用場(chǎng)景。
對(duì)于它的動(dòng)向，我們甚至要做出這樣的預(yù)判：未來，摩拜一旦在規(guī)模方面達(dá)到一個(gè)門檻，它很可能會(huì)從智能自行車概念向更多智能移動(dòng)出行產(chǎn)品邁進(jìn)。
至于未來進(jìn)不進(jìn)當(dāng)下熱門的互聯(lián)網(wǎng)汽車概念，我們認(rèn)為，這個(gè)路徑于它，至少應(yīng)該沒有什么技術(shù)障礙。它現(xiàn)在更像在謀一個(gè)更大的局。
當(dāng)然，我們必須要回到眼前。摩拜與小黃車代表的兩條路徑，都還很粗放，距離真正的商業(yè)模式形成還有很長(zhǎng)一段路要走。
悟空之死有自身原因，有人還戲謔說西南重慶坡路多，不適合騎行。其實(shí)，這一案例告訴我們的是，一種需求是否真正剛性、無可替代，才能真正決定它的生死。
目前，摩拜、小黃車雖然化解了一些痛點(diǎn)，但還談不上已達(dá)民眾無法脫離的程度。它們的服務(wù)還處于初級(jí)階段。這個(gè)行業(yè)不過才剛剛開始，雖有獨(dú)立氣質(zhì)，但資本開始渲染太多欲望。
我們不認(rèn)同朱嘯虎的觀點(diǎn)，不是否認(rèn)一種行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。而是說，他的投資人身份、一種在場(chǎng)感，決定了這個(gè)時(shí)候說“清場(chǎng)”，更像渲染資本暴力。而小黃車的運(yùn)營(yíng)，還遠(yuǎn)不夠完美，它還只是一個(gè)值得關(guān)懷的陽光少年，除了資本，并沒建立起什么真正健康的體質(zhì)門檻。
嚴(yán)格來說，目前它們還談不上真正的博弈。之所以說它們與死去的悟空只有一步之遙，除了上述理由，還有，我們內(nèi)心希望它們能盡快生發(fā)敬畏與邊界意識(shí)，在整個(gè)共享單車行業(yè)爆發(fā)增長(zhǎng)的同時(shí)，看到一個(gè)行業(yè)深處的壁壘。它不是粗暴的資本所能消除的。它需要這個(gè)行業(yè)的人下到城市深處，體會(huì)無數(shù)民眾真正的生活方式，一個(gè)城市治理的艱難。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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