無論面子里子，在華的跨國藥企都開始走下坡路，這也直接導(dǎo)致近幾年它們中大部分的業(yè)績增速都從“躺著賺錢”時期的超過20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。對于中國這個2016年銷售額達(dá)1167億美元的全球第二大藥品市場，未來外資與內(nèi)資之間的爭斗將更加慘烈。
輝瑞失去大將
5月10日，輝瑞中國內(nèi)部會議宣布輝瑞全球創(chuàng)新制藥總經(jīng)理單國洪已經(jīng)離職。消息一出，業(yè)內(nèi)就炸開了鍋，大多都是為輝瑞未來在華的前景擔(dān)憂。畢竟，作為幫助輝瑞打開中國市場的關(guān)鍵人物之一，單國洪之于輝瑞中國的作用舉足輕重。
公開資料顯示，單國洪曾擔(dān)任輝瑞腫瘤大中華區(qū)總裁及輝瑞中國副總裁，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)地、香港及澳門地區(qū)的腫瘤業(yè)務(wù)，取得較好的成績。
到2016年，輝瑞將全球業(yè)務(wù)分為兩大集團(tuán)，即核心醫(yī)療和創(chuàng)新醫(yī)療
媒體援引彼時的內(nèi)部郵件稱，“過去五年中，單國洪成功地領(lǐng)導(dǎo)了賽可瑞在中國的上市，并很快讓中國成為賽可瑞全球第二大市場。另一款腫瘤藥物英利達(dá)僅花費(fèi)86天就通過中國政府復(fù)雜的審批程序并上市，則是他的另一重要成就。”。
同年6月，單國洪正式出任輝瑞全球創(chuàng)新制藥中國總經(jīng)理一職，主要負(fù)責(zé)創(chuàng)新醫(yī)療業(yè)務(wù)，涵蓋腫瘤、疫苗、免疫炎癥、內(nèi)科以及罕見病五個領(lǐng)域。
到離職前，單國洪在這一職位的任期不到一年。截至發(fā)稿，輝瑞官方并未就單國洪離職的原因給出任何說明。
在東北某生物制藥廠區(qū)域負(fù)責(zé)人看來，到底由于什么原因離開不重要，“走了就是走了，走了就不會再發(fā)揮作用，即使給出一個官方的理由，也很可能是冠冕堂皇的。重要的還是走了之后下一步輝瑞有什么打算。”他表示。
是其對輝瑞的貢獻(xiàn)來看，他的離開對輝瑞有影響，這一點(diǎn)無可置疑。
的確，無論從單國洪在行業(yè)內(nèi)的經(jīng)驗(yàn)，還
北京時代方略企業(yè)管理咨詢有限公司合伙人兼首席咨詢顧問杜臣認(rèn)為，單國洪在輝瑞打拼超過二十年，見證了輝瑞在進(jìn)入中國市場、在中國市場立足和快速發(fā)展的歷史，同時也是輝瑞在中國開疆拓土的功臣之一，這樣的人物離職對輝瑞在中國市場的發(fā)展肯定有影響。
輝瑞是一家成熟的跨國醫(yī)藥巨頭，這種成熟不僅表現(xiàn)在市場上，也同時表現(xiàn)在人力資源管理特別是后備人才培養(yǎng)上
但他也坦陳，，“從這個立場出發(fā)，輝瑞在中國市場短期業(yè)績無疑會受影響，但長期看，影響輝瑞在中國市場表現(xiàn)的應(yīng)該是它們整體的機(jī)制和適應(yīng)中國市場的能力。如果由于單國洪先生離職輝瑞中國一蹶不振，那說明輝瑞母體出現(xiàn)了問題。”
而輝瑞也絕非跨國藥企中唯一一個有這種命運(yùn)的企業(yè)。
至于單國洪走后輝瑞是否會像媒體所言“越走越窄”，現(xiàn)在誰都沒法確定。但至少，單國洪離職之前，輝瑞在中國的疲態(tài)就已經(jīng)顯現(xiàn)。
跨國藥企失色
包括輝瑞、葛蘭素史克、拜耳等在內(nèi)的跨國藥企們曾經(jīng)在中國市場占有絕對的優(yōu)勢，產(chǎn)品本身的優(yōu)勢、相關(guān)政策的傾斜等因素都讓它們?nèi)缛霟o人之境地肆意擴(kuò)張。
它們在中國選用的人才不是醫(yī)學(xué)藥學(xué)高學(xué)歷人才就是直接從三甲醫(yī)院挖醫(yī)生，國內(nèi)藥企根本無法比擬
據(jù)杜臣回憶，跨國藥企真正進(jìn)入中國是在上世紀(jì)80年代中后期，當(dāng)時進(jìn)入還需要許多行政門檻和談判過程，而進(jìn)入一個新的市場，也需要有適應(yīng)的過程。“90年代開始，跨國藥企的藥品質(zhì)量、療效、市場運(yùn)作方式等在中國市場顯示出巨大的競爭優(yōu)勢。”他進(jìn)一步解釋稱，“渠道管理、品牌管理、醫(yī)藥代表等概念在中國可以說是聞所未聞;。”
更重要的是，隨著知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識的提升，專利也將中國本土藥企與跨國藥企區(qū)分開來。
接下來的21世紀(jì)，跨國藥企迎來了在中國最美好的日子。第三方醫(yī)藥服務(wù)平臺麥斯康萊創(chuàng)始人史立臣將這段時間的情況稱為“躺著賺錢”，“只要有產(chǎn)品就能賺錢。”但十多年增長紅利之后，到2012年，情況變了。
最重要的一點(diǎn)是，跨國藥企很多專利已經(jīng)到期，這就意味著本土藥企能夠生產(chǎn)仿制藥，增加同種藥品的可替代性。
同時，2015年，國家相關(guān)部門取消了原研藥的單獨(dú)定價權(quán)，改為市場定價;而對仿制藥一致性評價政策的推行也為我國藥企仿制藥的質(zhì)量和水平提供了保證。這些都在很大程度上加劇了市場競爭，蠶食著跨國藥企的市場份額。
跨國藥企也因?yàn)檠邪l(fā)效率降低而沒能給出太多令人滿意的成果。
而在最具核心競爭力的新專利方面，
在杜臣看來，跨國藥企最高決策層在理解變化的中國市場時遲緩、不到位，有時甚至自以為是，也拖慢了它們在華高速發(fā)展的腳步。
而幾年前轟動一時的葛蘭素史克事件也將跨國藥企此前的美譽(yù)度集體拉低了。所以，無論面子里子，在華的跨國藥企都開始走下坡路，這也直接導(dǎo)致近幾年它們中大部分的業(yè)績增速都從“躺著賺錢”時期的超過20%放緩到現(xiàn)在的10%甚至更低。
集體瘦身
業(yè)績下滑了就得想招。
對跨國藥企而言，最簡單直接的方式就是瘦身。從去年開始，諾和諾德、雅培、默沙東、諾華等企業(yè)都進(jìn)行了不同程度的裁員或者所謂的人員調(diào)整，有的還不只一次。
“雖然有的瘦身并沒有波及中國市場，但瘦身一定會整體上降低企業(yè)的運(yùn)營成本，也不排除把省下來的資金用到中國市場上來，畢竟這個市場需求巨大。”前述區(qū)域負(fù)責(zé)人稱。
然而當(dāng)市場紅利消失殆盡，僅靠瘦身顯然是不夠的，要活得好還需要強(qiáng)身。
在短期內(nèi)專利藥研發(fā)趕不上趟的背景下，進(jìn)行并購成了另一種救贖方式。
公開資料顯示，2016年5月，輝瑞官方宣布將以總價約52億美元現(xiàn)金收購符合輝瑞炎癥和免疫產(chǎn)品線定位的Anacor公司。輝瑞官方預(yù)計(jì)，此舉將增強(qiáng)創(chuàng)新藥品業(yè)務(wù)的短期收入增長。
同年8月初，為提高在罕見疾病治療領(lǐng)域的地位，輝瑞再次出手，收購開發(fā)基因療法的私人公司Bamboo Therapeutics;同月，輝瑞又宣布以140億美元收購生產(chǎn)抗癌藥物的生物科技公司Medivation。
其他巨頭們也不甘示弱。早在2014年年底，默沙東就以95億美元收購制藥公司Cubist;去年6月，默沙東再次宣布耗資12.5億美元收購Afferent Pharma。
跨國藥企只負(fù)責(zé)生產(chǎn)和研發(fā)，銷售外包，這樣出了問題都是外包方的，和藥企無關(guān)，藥企只需要每年收固定的銷售收入就行。
除此之外，有的企業(yè)還將銷售的業(yè)務(wù)單獨(dú)外包給中國企業(yè)，“就是”史立臣介紹。
這種方式的確能夠在一定程度上轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，但也并非沒有害處。
前述區(qū)域負(fù)責(zé)人就表示：“如果真的出的問題多，也會影響到品牌本身的，這就和賣服裝的開加盟店一個道理，如果外包方為了競爭降價處理藥品，就會造成整個價格體系的混亂，對品牌打擊會更大。”
而在杜臣看來，對于中國市場，跨國藥企過去那種僅僅傾銷藥品的思路已經(jīng)不合時宜了，
“應(yīng)該將中國市場作為整體市場，將研發(fā)、采購、技術(shù)和生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)整體落戶。”
同時，他還指出，隨著中國市場的下移和分級診療格局的變化，跨國藥企也可以考慮將重點(diǎn)由城市的三甲醫(yī)院向縣級和城市社區(qū)醫(yī)院轉(zhuǎn)移。
這一點(diǎn)，已經(jīng)有企業(yè)在執(zhí)行了。去年，賽諾菲中國就提出未來的基本戰(zhàn)略將聚焦在慢病、基層市場等領(lǐng)域，將更多地拓展社區(qū)醫(yī)療中心以及零售藥品店領(lǐng)域?？梢?，跨國藥企們正在使出渾身解數(shù)來抑制業(yè)績增速的放緩。
本土藥企蓄勢待發(fā)
報告認(rèn)為，到2018年以前，預(yù)計(jì)新興市場藥品銷售額將占全球市場總值的1/3，這一數(shù)量與美國市場并駕齊驅(qū)，前者對市場價值增長的貢獻(xiàn)率近60%
跨國藥企們之所以這么看重中國市場，無疑是看重其未來的發(fā)展前景。IMS發(fā)布的行業(yè)預(yù)測稱，未來幾年成熟市場和新興市場之間的增長差距會不斷加大。(不包括返利與折扣)。相比之下，所有發(fā)達(dá)國家市場(包括美國)屆時對市場價值增長的貢獻(xiàn)率僅占25%。
“中國市場應(yīng)該是新興市場中最具潛力的，過去是，未來很長一段時間也會是。”前述區(qū)域負(fù)責(zé)人表示。同時，他認(rèn)為本土藥企的機(jī)會來了，“是時候該發(fā)力了。”其實(shí)，雖然各個跨國藥企近幾年都在采取不同的措施緩解下滑趨勢，但這些措施要真正起作用也是需要時間的。
比如，輝瑞去年收購Medivation，雖然得到了后者的前列腺癌藥物Xtandi，但此關(guān)鍵藥品的銷售卻遠(yuǎn)未達(dá)到預(yù)期。
但至少它們現(xiàn)在速度慢了，這對我們（本土藥企）而言是個機(jī)會。”他說。
前述區(qū)域負(fù)責(zé)人將跨國藥企眼下的這一階段概括為“打盹兒”，“這不是我說的，幾個月前一次行業(yè)交流中，很多同行普遍這么認(rèn)為，雖然跨國藥企在規(guī)模、產(chǎn)品品類、研發(fā)能力等方面還是有優(yōu)勢的，
他所在的企業(yè)已經(jīng)從去年年中開始花高價“買”人才，加強(qiáng)研發(fā)能力，同時提高現(xiàn)有仿制藥的產(chǎn)量。
杜臣也指出，大量在外企積累經(jīng)驗(yàn)的人才已經(jīng)開始回歸本土藥企，中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)政策也逐步公平化，跨國藥企的特殊待遇陸續(xù)被取消，這些都有助于本土藥企的趕超，但“技術(shù)和專利藥仍然是醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，技術(shù)、國際化和合作是超越自我實(shí)現(xiàn)逆襲的有效途徑”。
愿意在跨國藥企“打盹兒”時抓住機(jī)會努力改變，這就是一個好的開始。
當(dāng)然，要逆襲絕非一朝一夕的事。但至少，
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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