繼四川希望銀行之后，中關村銀行、蘇寧銀行等相繼獲批籌建，截至目前，民營銀行合計達到17家，多數(shù)定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行。特別地，2017年1月5日百度與中信銀行合資的“百信銀行”也獲批設立。
民營銀行審批加速，民營企業(yè)家。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，至少有50家上市公司發(fā)布公告，擬進軍民營銀行。不過隨著民營銀行版圖的擴張，多重挑戰(zhàn)也成為民營銀行難以回避的難題。
談起中國的民營銀行，2014年可以說是源起之年。以阿里巴巴的網(wǎng)商銀行、騰訊的微眾銀行為代表的5家銀行獲批并開業(yè)后，2015年銀監(jiān)會表態(tài)，民營銀行申設不再設限，成熟一家審批一家，而國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)了銀監(jiān)會《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，標志著民營銀行已步入常態(tài)化發(fā)展。
2016年10月12日，發(fā)改委發(fā)布《促進民間投資健康發(fā)展若干政策措施》中要求，依法依規(guī)加快民營銀行審批，自此民營銀行籌建開始加速度。
繼四川希望銀行之后，中關村銀行、蘇寧銀行等相繼獲批籌建，截至目前，民營銀行合計達到17家，多數(shù)定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行。特別地，2017年1月5日百度與中信銀行合資的“百信銀行”也獲批設立，歷時一年，成為國內(nèi)首家直銷銀行“獨立法人運作模式”破題之作。
民營銀行再現(xiàn)小高潮
近日，民營銀行再現(xiàn)小高潮。根據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，至少有50家上市公司發(fā)布公告，擬進軍民營銀行。包括劉強東在京東集團2017年開年大會上明確表示京東會申請自己的銀行或者控股一個銀行。與此同時，許家印也在恒大2017年工作會議上表示金融集團要實現(xiàn)參股、控股銀行、保險、證券、信托、公募基金、互聯(lián)網(wǎng)金融等金融全牌照。而據(jù)報道，樂視金融CEO王永利也早在2016年10月赴山西探討民營銀行業(yè)務。
民營銀行的發(fā)展(特別是定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行的民營銀行)，源于各路參與者搶占互聯(lián)網(wǎng)金融陣地制高點的訴求，民營銀行牌照似乎成了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進軍金融領域的必爭之地。以主打互聯(lián)網(wǎng)牌的百度、阿里和騰訊(BAT)為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，甚至以永輝、蘇寧為代表的民營企業(yè)，設立民營銀行有助于它們提升客戶體驗、實現(xiàn)生態(tài)系統(tǒng)升級或是跨界競爭。
總體來看，民營銀行主要體現(xiàn)出三大亮點：第一是股東結(jié)構(gòu)，民營資本和社會資本可以參與到銀行這種傳統(tǒng)禁區(qū)或者高監(jiān)管的行業(yè)當中；第二是在經(jīng)營手段上要借助股東背景來做，比如利用股東對于上下游的信息優(yōu)勢深耕于客戶的多元化金融需求；第三是高度的觸網(wǎng)化。
而根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)基因和產(chǎn)業(yè)基因的強弱，民營銀行的業(yè)務范圍和重點有所不同。其中比較典型的代表有阿里巴巴的網(wǎng)商銀行，主要是依托于大數(shù)據(jù)，甚至是淘寶和農(nóng)村客戶，看中流量和場景;微眾銀行自我定位于“連接者”，更形象的說法是連接“微眾”和“銀行”，主要客戶基礎是依托于微信群的個人客戶，申請辦理貸款的前提條件是進入其內(nèi)部篩選出來的白名單;溫州民商銀行的定位是做精致的服務小微企業(yè)的民營銀行，立足點是服務溫州地區(qū)的中小微企業(yè);天津金城銀行主要以機構(gòu)業(yè)務為主，以“公存公貸”為探索特色，做資產(chǎn)驅(qū)動、主動負債型的輕資本銀行;而開在上海自貿(mào)區(qū)的華瑞銀行定位是“朋友圈的銀行”，戰(zhàn)略方向是“三個服務”(服務民營經(jīng)濟與小微大眾、服務科技創(chuàng)新和服務自貿(mào)區(qū)改革)，但其零售業(yè)務的銷售渠道主要也依托于互聯(lián)網(wǎng)。
而對于百信銀行，中信銀行和百度70%:30%的股份占比確保了高“排他性”基礎上的強強合作，雙方在數(shù)據(jù)共享方面的合作將會更加開放：中信銀行將充分發(fā)揮網(wǎng)點、風控、產(chǎn)品研發(fā)、客戶經(jīng)營能力等優(yōu)勢，而百度將發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)技術、大數(shù)據(jù)、大流量等優(yōu)勢，可以算是民營銀行的一個突破性嘗試。
經(jīng)營成績單
雖然民營銀行的定位有所差異，但各有優(yōu)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)基因強的民營銀行可能對客戶銷售有一個更好的全景圖，對客戶所有數(shù)字化的生活軌跡掌握得比較透徹，而數(shù)字化手段又使其在精準營銷和風險控制上占據(jù)優(yōu)勢。而在對客戶實際消費方面的信息積累以及對客戶真正的消費心理和交叉購買行為的分析上，產(chǎn)業(yè)基因強的民營銀行則了解得更為透徹。
比如，客戶可能會交叉購買產(chǎn)品，也可能會有由線下售后服務派生的消費金融需求。如今，民營銀行之間正呈現(xiàn)出相互滲透和相互借鑒的趨勢。我們可以看到阿里在做菜鳥物流，騰訊在不斷地并購娛樂性的公司，而蘇寧易購也在向線上轉(zhuǎn)型。
需要提及的是，民營銀行畢竟是作為傳統(tǒng)銀行的有利補充，中國不缺少五大國有銀行、股份制銀行以及城商行，缺少的是金融創(chuàng)新，包括理念、技術和業(yè)務模式，民營銀行的出現(xiàn)是對傳統(tǒng)金融體制形成鯰魚效應，催化它做出一些改變和調(diào)整，而未來，民營銀行的客戶群體還會下沉，即便是企業(yè)客戶也是以小微企業(yè)為主。
民營銀行已經(jīng)交出了經(jīng)營成績單。根據(jù)銀監(jiān)會披露數(shù)據(jù)，截至2016年末，8家開業(yè)的民營銀行總資產(chǎn)為1800億元，貸款余額約800億元。其中公開資料顯示，溫州民商銀行截至2015年末實現(xiàn)凈利潤1018萬元，不良貸款為零；網(wǎng)商銀行截至2015年末，年度累計虧損0.69億元，不良貸款率為0.18%。
而天津金城銀行則成為首家披露2016年數(shù)據(jù)的民營銀行
，截至2016年底，該行資產(chǎn)規(guī)模達到220億元，運營資產(chǎn)總額256億元，凈利潤1.29億元，各項存款余額187億元，各項貸款余額69億元，其中中小微企業(yè)資產(chǎn)占比近70%。
很難說民營銀行這樣的表現(xiàn)是否達到預期目標
，除了尚未經(jīng)歷完整的放貸周期外，另一重要原因在于期許標準不同，結(jié)果會不同，關鍵要看是把民營銀行當成一個新生事物看待，還是從創(chuàng)利能力來評判。我們認為，現(xiàn)階段不應把民營銀行去跟傳統(tǒng)銀行比較，更應該把它們作為業(yè)務模式創(chuàng)新的代表來看。
首先，要看一家民營銀行是否真正把業(yè)務模式建立起來
。，包括是否滿足了消費者體驗是否更好、更便利等碎片化需求。，是否通過有效的風險管控引導行業(yè)向更良性的環(huán)境發(fā)展。，然而并不能單從財務數(shù)據(jù)考核民營銀行的運營情況，因為民營銀行更多是被股東納入到更大格局的生態(tài)系統(tǒng)角度來看，銀行自身的利潤是一個考量，而其戰(zhàn)略意義和給股東未來帶來的經(jīng)濟貢獻更為重要，包括對股東流量、客戶黏性、客戶交叉銷售產(chǎn)品識別、業(yè)務板塊重塑以及線上線下渠道的打通等影響可能是巨大的。
不可回避的難題
隨著民營銀行版圖的擴張，多重挑戰(zhàn)也成為民營銀行難以回避的難題。
第一，在美國新總統(tǒng)奉行“美國優(yōu)先”政策以及英國脫歐后面臨較大挑戰(zhàn)的國際背景下，中國很難獨善其身，再疊加去產(chǎn)能的目標，經(jīng)濟發(fā)展的宏觀環(huán)境不會特別樂觀。
第二，金融業(yè)面臨著宏觀經(jīng)濟下行的壓力
，雖然銀監(jiān)會網(wǎng)站1月25日晚間發(fā)布的《2016年銀行業(yè)運行情況快報》顯示，2016年末，商業(yè)銀行不良貸款率1.74%，較上季末下降0.02個百分點，全年不良貸款率基本保持穩(wěn)定，但在利率逐漸市場化和利潤增速下降的背景下，銀行業(yè)仍然首當其沖，銀行業(yè)整體的表現(xiàn)對民營銀行的發(fā)展也會構(gòu)成挑戰(zhàn)。
第三，民營銀行的商業(yè)模式無非是基于對客戶群體的精準定位以及金融產(chǎn)品的供給上，然而當前的業(yè)務模式同質(zhì)化是民營銀行面臨的最大挑戰(zhàn)，民營銀行仍受“一行一店”限制
，產(chǎn)品和服務上的束縛導致了民營銀行要解決包括遠程開戶受限、銀行理財產(chǎn)品購買以及貸款業(yè)務必須要面簽在內(nèi)的諸多問題。長遠看，隨著監(jiān)管逐漸放開，民營銀行提供的產(chǎn)品品類肯定會更加豐富，也會從最初在特定領域的精專走向全能性銀行。
第四，大量引進各類金融人才對民營銀行來說已迫在眉睫
，而人才的特點是呈現(xiàn)“T”型的(指按知識結(jié)構(gòu)區(qū)分出來的新型人才類型，“—”表示有廣博的知識面，“|”表示知識的深度)。這些人才既要懂互聯(lián)網(wǎng)思維和技術，也要是金融專才。然而互聯(lián)網(wǎng)文化是迭代式、試錯式且較為隨性，而傳統(tǒng)金融機構(gòu)的風格是保守且嚴謹，互聯(lián)網(wǎng)跟金融疊加的要求是一個較大挑戰(zhàn)。更為重要的是，除了吸引人才，留住人才也會遭遇障礙，目前業(yè)界也不乏例子，有些高端金融人才從傳統(tǒng)金融機構(gòu)轉(zhuǎn)向互聯(lián)網(wǎng)金融后并沒有待很長的時間。
第五，民營銀行還將面臨民營資本或者是股東背景是否會產(chǎn)生信用風險的挑戰(zhàn)
，比如公司治理是否健全、是否會損害小股東利益、是否會成為企業(yè)自己的提款機等。另一方面，在運用互聯(lián)網(wǎng)技術時，KYC(Know-Your-Customer，了解你的客戶)是否真正到位，風險評估體系是否可以確認數(shù)據(jù)的真實性、完整性，進而防止客戶欺詐，也是民營銀行亟需解決的難題。
第六，隨著民營銀行的設立門檻變高，部分公司籌建民營銀行也面臨著變數(shù)，在經(jīng)濟下行背景下,破產(chǎn)概率會加大
。事實上，允許銀行破產(chǎn)是走向金融市場化、利率市場化的必經(jīng)之路。不妨參考中國臺灣經(jīng)驗：受金融自由化和金融國際化的影響，中國臺灣于20世紀90年代初放開了民營銀行的準入，然而由于臺灣民營銀行準入法規(guī)存在一些制度性缺陷，在開放初期直接導致了民營銀行核準家數(shù)過多、企業(yè)財團操控銀行董事會以及退出機制缺失等問題，引發(fā)了銀行業(yè)過度競爭、銀行經(jīng)營狀況惡化等一系列危機。為解決金融機構(gòu)困境，臺灣自2001年起推動了數(shù)次金融改革，鼓勵銀行機構(gòu)合并、成立金融控股公司、設立金融監(jiān)督管理委員會等一系列措施。也就是說，民營銀行的風險最終通過商業(yè)銀行并購潮來消化。
雖然中國大陸的民營銀行是采用試點方式的漸進推進，但具體到會不會倒閉的問題仍需要考量幾個因素：首先要看它的基本面，經(jīng)營狀況是否可持續(xù)，有的時候即便有虧損，但如果獲得了股東或者政府的支持，仍然可以經(jīng)營下去。雖然虧損不是經(jīng)營不下去和倒閉的一個必然條件，但我們認為民營銀行仍要考慮自己是否有前景，是否可以給別人持續(xù)投入資源的信心。
另外也要看環(huán)境，金融機構(gòu)的破產(chǎn)會產(chǎn)生巨大的社會影響，大眾在心理上會比較難以接受，這也是很多國家會考量的因素。也就是說，國內(nèi)民營銀行的未來也是要看其所處的發(fā)展階段和成熟度，而有進有出，遵循市場規(guī)律肯定是長遠趨勢。
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