4月17日晚，上市公司華鼎股份披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以29億元收購跨境電商企業(yè)深圳市通拓科技有限公司。同時，公司擬募集配套資金12.57億元用于垂直電商平臺和跨境電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目、支付本次交易現(xiàn)金對價及交易相關(guān)費(fèi)用。
通拓科技成立于2004年，是一家依托中國優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈產(chǎn)品、以電子商務(wù)為手段為世界各國終端消費(fèi)者供應(yīng)優(yōu)質(zhì)商品的跨境電商企業(yè)，具體通過eBay、亞馬遜、速賣通、Wish、TOMTOP自有網(wǎng)站等多種電商平臺，采用買斷式自營的方式將中國優(yōu)質(zhì)商品直接銷售給海外終端消費(fèi)者。商品涵蓋16個大品類，自主品牌SKU5萬個，外部供應(yīng)鏈SKU20余萬個。
2015年和2016年，通拓科技分別實現(xiàn)業(yè)務(wù)收入13.17億元和22.01億元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為5364.14萬元和1.31億元。其股東廖新輝、鄒春元和深圳市通維投資合伙企業(yè)（有限合伙）同時承諾，標(biāo)的公司2017年、2018年、2019年實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2億元、2.8億元、3.92億元。
華鼎股份在錦綸產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)發(fā)展成為集差別化與功能性復(fù)合錦綸長絲研發(fā)生產(chǎn)為一體的行業(yè)龍頭企業(yè)，但其所處的化學(xué)纖維行業(yè)整體已經(jīng)處于較為成熟和穩(wěn)定的階段。通過收購?fù)ㄍ乜萍?，華鼎股份將新增處于迅猛發(fā)展期的跨境電商業(yè)務(wù)，可進(jìn)一步優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力，為公司未來的持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。
雙方在區(qū)域和品類上的協(xié)同效應(yīng)明顯。區(qū)域協(xié)同上，華鼎股份于全球最大的小商品集散中心浙江省義烏市，區(qū)位優(yōu)勢明顯，對外貿(mào)易活躍。但目前義烏地區(qū)的跨境電商產(chǎn)業(yè)總體上仍滯后于其在整個貿(mào)易領(lǐng)域的市場地位，缺少行業(yè)內(nèi)知名的跨境電商企業(yè)。標(biāo)的公司位于廣東省深圳市，目前上游供應(yīng)商主要位于珠三角地區(qū)，在長三角地區(qū)的供應(yīng)鏈資源相對較少。交易完成后，整合后的公司將通過在義烏等地建設(shè)跨境電商產(chǎn)業(yè)園等措施，實現(xiàn)供應(yīng)鏈布局的進(jìn)一步優(yōu)化和延伸，進(jìn)而提升上市公司整體盈利水平。
品類協(xié)同上，華鼎股份目前主營的錦綸產(chǎn)品主要應(yīng)用于服裝生產(chǎn)等民用紡織品的高端領(lǐng)域。上市公司作為紡織服裝行業(yè)的知名企業(yè)，經(jīng)過多年的積累，與眾多紡織服裝行業(yè)的企業(yè)建立了良好的關(guān)系。而通拓科技目前在3C電子、攝影影音、家居戶外、儀器工具等多個品類建立了顯著的競爭優(yōu)勢，但在服裝服飾品類的業(yè)務(wù)量較小。通過對通拓科技的整合，上市公司將發(fā)揮下游服裝領(lǐng)域資源優(yōu)勢促進(jìn)標(biāo)的公司服裝品類的發(fā)展。
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數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
