鏖戰(zhàn)多年后，從線上到線下，具備搶奪資源的幾大酒類電商已經(jīng)顯現(xiàn)，但自有業(yè)務(wù)超過10億元規(guī)模的企業(yè)，還僅有酒仙網(wǎng)(833919.SZ)和1919酒類直供(830993.SZ，下稱1919)。酒類電商市場狀況可謂來者眾、立者寡。
截止至2016年上半年，包括酒仙網(wǎng)在內(nèi)，酒類電商多處于虧損狀態(tài)。能夠可見實現(xiàn)盈利的企業(yè)屈指可數(shù)，僅包括1919、名品世家、品尚匯。
酒仙網(wǎng)和1919兩家垂直行業(yè)巨頭雖然曾共同經(jīng)歷為搶奪市場而瘋狂燒錢的明爭暗斗，但在萬億市場規(guī)模的酒類行業(yè)中，所占市場份額占比都也只是零星半點。隨著阿里京東等電商巨頭加碼酒水市場，“共御外敵”或是酒類垂直電商的下半場。
行業(yè)格局落定
第一財經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，從2010年開始，集中快速發(fā)展起來的酒類電商，相較而言還是頗受資本青睞。酒仙網(wǎng)先后共募集資金近14.3億元，而1919方面，截止至本月初的B+輪融資，募集資金也達到近4.5億元。此外，也還包括網(wǎng)酒網(wǎng)、名品世家等。
自2015年以來，受整體經(jīng)濟形勢下行趨勢拖累，自身服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重以及過度依賴資本輸血等因素影響，O2O企業(yè)普遍處在寒冬狀態(tài)，酒行業(yè)的O2O市場也拓展艱難。
比如酒仙網(wǎng)此前公布的2016年上半年財報數(shù)據(jù)就顯示，2016年上半年酒仙網(wǎng)營收12.07億元，同比增長36.72%，在利潤方面實現(xiàn)減虧4121萬元。在去年8月半年報公布時，酒仙網(wǎng)創(chuàng)始人郝鴻峰曾對外透露，預(yù)計酒仙網(wǎng)在2016年第四季度能實現(xiàn)盈利。
1919方面，根據(jù)其2016年半年報，營收達11.78億元，同比增長172.73%。毛利2.38億元，同比增長240.17%。本月初，1919還獲得近2億元融資。
據(jù)了解，酒仙網(wǎng)與1919都是從酒類商品的線上B2C業(yè)務(wù)起家，并逐步開始拓展B2B業(yè)務(wù)。不同的是，酒仙網(wǎng)著力在B2B+定制酒方向，開拓除了B2B模式下的團購業(yè)務(wù)“酒仙團”和O2O模式下的酒到家業(yè)務(wù)“酒快到”。
1919則是以平臺化+O2O生態(tài)圈的方式擴張。目前1919圍繞其O2O系統(tǒng)，已經(jīng)初步形成了包括嘴上功夫、快喝APP、隔壁倉庫APP等9個業(yè)務(wù)入口。線下直管店借鑒了“麥當(dāng)勞+星級酒店+海瀾之家”模式。
“我們借鑒了麥當(dāng)勞的特許加盟，實際上1919是把這特許加盟和酒店管理做一個結(jié)合，像是所有的星級酒店，業(yè)主只是做投資。我認(rèn)為連鎖的核心競爭力就在管理，而很多加盟者不具備這樣的能力，1919需要資金，但品牌和管理由1919自己負(fù)責(zé)。借鑒海瀾之家則是供應(yīng)鏈輸出及店長指派。”1919酒類直供董事長楊陵江在接受第一財經(jīng)記者專訪時表示。
1919經(jīng)過6年的瘋狂擴張，已經(jīng)實現(xiàn)將1000多家實體店面遍布在全國500多個城市中，并且今年還將新開1000家，未來以達到6000家為目標(biāo)。
根據(jù)其2016年半年報顯示，1919直管店管理服務(wù)收入1.2億元，占比10.24%。較2015年提高6.4%。記者從昆明一家1919直管店的投資人處了解到，1919的管理費用是逐年增加的。“我所投資的門店位于昆明市區(qū)，第一年的管理費是17.5萬元，第二年是28.8萬。”他告訴第一財經(jīng)記者。由此可見，數(shù)量眾多的直管店，也是1919收入的重要部分。
“模式不同是導(dǎo)致酒仙網(wǎng)與1919盈利差別的根本原因。以線上B2C模式為核心的酒仙網(wǎng)，其平臺價值、流量價值是第一位的，而以實體店為重要資本的1919，店面價值才是第一位。平臺和流量為導(dǎo)向的模式如果要成立，其線上價格優(yōu)勢必須非常明顯，而價格優(yōu)勢在很大程度上會抑制酒仙網(wǎng)的利潤。相比較而言，實體店如果要存活，從一開始就要考慮盈利。所以從這個角度來看，更貼近市場的1919在盈利能力上有先天優(yōu)勢。”酒類營銷蔡學(xué)飛表示。
此外，記者在采訪中還了解到，目前個人在線上的買酒習(xí)慣尚未大規(guī)模培養(yǎng)起來。從2013年白酒行業(yè)進入調(diào)整期到今天，整個酒類消費群體的線下購買習(xí)慣一直沒有改變。這個問題如果不能解決，B2C電商模式很難盈利。
在酒仙網(wǎng)2016年中報中記者觀察到，B2B板塊在上半年達到了4.46億元，同比增長了220%。郝鴻峰此前在接受第一財經(jīng)告訴記者采訪時表示，2016年上半年B2B業(yè)務(wù)占酒仙網(wǎng)總業(yè)務(wù)量的30%左右，未來希望將B2B業(yè)務(wù)的占比提升到50%。
共御外敵
事實上，目前一萬億的酒水消費市場中，白酒占了近7成。而整個白酒消費中，B2C業(yè)務(wù)占比不超過1%到2%。在流量上，酒仙網(wǎng)、1919等酒類電商企業(yè)都無法與阿里、京東、蘇寧等流量巨頭抗衡。
另一方面，從2012年下半年開始，許多酒類生產(chǎn)企業(yè)也開始進入電商領(lǐng)域，就包括了在上游掌握了行業(yè)絕對話語權(quán)的大型酒企。以茅臺、五糧液、洋河等為首的大型企業(yè)。
一位不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士第一財經(jīng)記者表示，對于電商而言，一直面臨的困惑就是高高在上的高端酒廠商在與電商平臺的合作中采取抵制態(tài)度，這對于以線下模式為主的1919影響稍微小一點，但對于以價格優(yōu)勢為競爭力的線上平臺，無疑是種硬傷。
所以酒仙網(wǎng)選擇加碼B2B業(yè)務(wù)，除了能夠為實現(xiàn)盈利打下基礎(chǔ)，也是小而美的垂直電商維持自身獨立的方式之一。
這點在1919生態(tài)圈的打造中也可見端倪。楊陵江告訴第一財經(jīng)記者：“在酒水的萬億市場中，30%的是由餐廳完成的銷售，規(guī)模在3000億左右，公司準(zhǔn)備通過省倉和門店物流體系，將越過經(jīng)銷商直接向餐飲、酒店、酒吧、KTV供貨，解決餐飲店老板不愿囤貨和拿貨價格過高的問題。”
記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，無論是性情溫和的郝鴻峰還是性格熱血不服輸?shù)臈盍杲加邢嗤脑妇埃瑢?biāo)全球最大的酒類流通企業(yè)帝亞吉歐。或許正如郝鴻峰所說，“酒類電商的競爭格局已經(jīng)結(jié)束。但現(xiàn)在的問題是，酒類電商將不得不共同面對橫在他們面前的更大的敵人。”當(dāng)然，他們還有共同希望達到的美好愿景。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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