6月7日，易車公司(紐交所股票代碼：BITA)昨日與騰訊、百度和京東聯(lián)合宣布簽訂合作協(xié)議，騰訊、百度與京東同意分別向易車投資5,000萬美元。受此消息刺激，易車股價(jià)周一大漲12%以上。
根 據(jù)協(xié)議，騰訊、百度與京東三方同意分別認(rèn)購2,471,577股的易車新發(fā)行普通股，定價(jià)為每普通股20.23美元，相當(dāng)于每美國存托股份20.23美 元。易車一股美國存托股份代表一股普通股。此定價(jià)為最終協(xié)議簽訂前五個交易日每日收盤價(jià)按日交易量的加權(quán)平均。此次交易的最終完成需滿足慣例成交條件。
易 車同時宣布與 PA Grand Opportunity Limited (PAG) 達(dá)成最終協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，易車同意向PAG或其附屬公司發(fā)行總面額高至1.5億美元的可轉(zhuǎn)換債券(可轉(zhuǎn)債)。此可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為5年，年利率為 2.00%。在可轉(zhuǎn)債發(fā)行3個月后，債券持有者有權(quán)于任意時間將此可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為易車普通股或美國存托股份?？赊D(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)換價(jià)格為每美國存托股份 23.67美元。易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌先生將通過與 PAG 簽訂的總收益互換協(xié)議，間接投資部分此次可轉(zhuǎn)債。
易車計(jì)劃將此次發(fā)行新股及可轉(zhuǎn)債的所得用于公司日常運(yùn)營。
在新股發(fā)行與可轉(zhuǎn)債發(fā)行交易完成后，騰訊、百度、京東與可轉(zhuǎn)債持有者將分別持有易車全面稀釋下的總發(fā)行流通股中7.1%、3.2%、23.5%及8.2%的股份。該計(jì)算已計(jì)入此次發(fā)行新股以及可轉(zhuǎn)債按當(dāng)前轉(zhuǎn)換價(jià)格轉(zhuǎn)換成新股所帶來的影響。
易車公司董事長兼首席執(zhí)行官李斌表示，“我們很高興在今天宣布，與京東、騰訊加強(qiáng)了戰(zhàn)略合作，并與中文搜索引擎的領(lǐng)導(dǎo)者百度建立起新的合作關(guān)系。我們也歡迎 PAG 成為易車重要的投資人。管理層對易車未來發(fā)展充滿信心，我也將個人參與到此次交易。”
“過 去的一年中，通過與京東、騰訊這兩家世界一流的電商、社交媒體與大數(shù)據(jù)公司合作，我們獲得了巨大的動力，使易車成為線上汽車交易服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。通過與 百度的合作，我們希望借助百度在線上搜索、大數(shù)據(jù)和交易服務(wù)平臺等方面的領(lǐng)先經(jīng)驗(yàn)，為易車提供行業(yè)領(lǐng)先的新車和二手車購車體驗(yàn)帶來更大的戰(zhàn)略優(yōu)勢。”李斌 說。
在美國紐交所上市的易車周一大漲12.17%，收報(bào)22.95美元，市值達(dá)13.9億美元。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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