最近幾天拜訪了一些電商朋友，主要是京東、唯品會(huì)、當(dāng)當(dāng)?shù)裙靖吖?。在今年參加的幾次二?jí)市場(chǎng)投資人活動(dòng)中，東哥明確說了一個(gè)明顯的行業(yè)趨勢(shì)：大大小小電商都遭遇著流量瓶頸，維持高速增長(zhǎng)愈發(fā)艱難。阿里缺流量，垂直巨頭唯品會(huì)聚美也缺流量，大大小小融資的垂直電商也在到處找有效流量，阿里京東POP賣家也缺流量，有效的流量在哪里?
盤點(diǎn)一：中國(guó)電商告別超高速增長(zhǎng)期
首先是網(wǎng)購人口紅利快速衰減，京東1.5億活躍用戶還有機(jī)會(huì)翻番，但阿里4億購買用戶再翻一倍很難了，阿里只能指望一下海外市場(chǎng)了。開拓新用戶，渠道下沉農(nóng)村市場(chǎng)也很重要，這個(gè)在后面解讀。
其次宏觀經(jīng)濟(jì)下行，股市暴跌，購買力下降，消費(fèi)趨于謹(jǐn)慎。沖動(dòng)型消費(fèi)品類，女性消費(fèi)品類，以及大件消費(fèi)受到直接影響。具體的說阿里、唯品會(huì)和聚美優(yōu)品都是受直接影響的，當(dāng)然也包括京東的大家電3C品類。
其三玩家更多，資本瘋狂，存量用戶市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)加劇。京東搶阿里的用戶，各大垂直母嬰電商也搶京東母嬰的用戶。上周見了一個(gè)做了十幾年母嬰的大佬，說2015年母嬰品類都打成了負(fù)毛利，花王集裝箱到貨價(jià)120元，電商價(jià)打到了100一下，賣得越多虧得越多，還賣不掉。別看估值一個(gè)比一個(gè)高，其實(shí)一個(gè)比一個(gè)活的艱難。被資本綁架，不是什么值得驕傲的事兒。
盤點(diǎn)二：生鮮大部分玩家注定成炮灰
主要的生鮮電商玩家，從2012年就開始接觸了，有不少還是很好的朋友。無論是B2C，還是O2O，抑或是B2B模式，但不能不說2015年熱的有點(diǎn)過頭了!絕大部分的玩家毫無生鮮經(jīng)驗(yàn)，既不能控制上游供應(yīng)鏈，也搞不定倉配體驗(yàn)，引流成本還巨高無比。生鮮是有機(jī)會(huì)的，但2015年的大部分玩家注定會(huì)成為行業(yè)炮灰!東哥以為做前端流量的豆果美食、下廚房，以及構(gòu)建了同城社會(huì)化物流的京東，以及借力傳統(tǒng)生鮮門店作為前置倉的愛鮮蜂是這個(gè)品類的大贏家。
盤點(diǎn)三：母嬰玩家們不要無視京東存在
2015年融資的母嬰電商有很多，貝貝網(wǎng)、蜜牙寶貝、親親寶貝，還有社區(qū)轉(zhuǎn)電商的辣媽幫、寶寶樹，以及發(fā)力電商的網(wǎng)易考拉。不懂的人，還以為母嬰是電商接下來的重點(diǎn)電商品類。十年前紅孩子就是因?yàn)樽瞿笅腚娚碳t極一時(shí)，那個(gè)時(shí)候京東還沒融資。當(dāng)下的京東母嬰品類年交易額300多億，上述所有母嬰垂直電商加起來乘以2也未必有京東母嬰大吧。奶粉尿不濕標(biāo)準(zhǔn)類母嬰就不要指望和京東PK了，母嬰非標(biāo)類或許還有機(jī)會(huì)。不管投資人是怎么分析的，真不那么樂觀!
盤點(diǎn)四：跨境電商拿什么和亞馬遜比
2014年底東哥去見了亞馬遜的朋友就被告知它們跨境電商有100多萬個(gè)SKU，上周去的時(shí)候被告知已經(jīng)有700萬自營(yíng)SKU了，明年計(jì)劃增加至1000萬SKU。據(jù)東哥所知，京東所有自營(yíng)SKU也不過才300萬而已?？缇畴娚唐垂?yīng)鏈，目前沒有一家跨境電商能和比亞馬遜強(qiáng)，更不用說垂直電商了。另外亞馬遜海外倉發(fā)貨也能做到平均7天妥投。亞馬遜跨境電商有很多優(yōu)勢(shì)，只是在營(yíng)銷和公關(guān)上過于保守了!跨境電商的另外兩個(gè)大玩家是天貓和京東，聽說天貓?jiān)谂χ苯訉?duì)接歐美主要的零售集團(tuán)的在線平臺(tái)，而京東的跨境電商交易額也是遙遙領(lǐng)先的。
垂直創(chuàng)業(yè)電商炒的很熱，但是沒法和巨頭比的，無論是供應(yīng)鏈，還是前端的流量。小紅書或許算是垂直跨境電商里面還算可以的，主要優(yōu)勢(shì)在社區(qū)自帶流量，增加了用戶粘度，也不需要死拼價(jià)格。網(wǎng)易考拉呢，有點(diǎn)吹牛逼了，光靠貼錢賣奶粉尿不濕是不夠的!
盤點(diǎn)五：O2O熱的有點(diǎn)早了，資本跟不上
前段時(shí)間在一個(gè)投資群里和談及O2O泡沫，當(dāng)然了從結(jié)果來說O2O被吐槽了，劉強(qiáng)東也批評(píng)了當(dāng)下不顧及成本效率O2O創(chuàng)業(yè)泡沫。這是事實(shí)，但不是事實(shí)的全部。成本效率差的直接因素是訂單不飽和，而訂單不飽和是因?yàn)槭袌?chǎng)處于早期教育階段。
目前看來比較靠譜的O2O是餐飲、用車市場(chǎng)，但就真的是模式靠譜嗎?如果沒有2011年的海量資本補(bǔ)貼的千團(tuán)大戰(zhàn)，沒有2014年初騰訊和阿里為推移動(dòng)支付補(bǔ)貼出數(shù)十億，在線預(yù)約訂車市場(chǎng)肯定不是這樣的。說白了，教育用戶需要錢。而當(dāng)下的很多O2O市場(chǎng)并不完全是模式問題，也不是團(tuán)隊(duì)問題，而是風(fēng)險(xiǎn)資本跟不上，戰(zhàn)略節(jié)奏出了問題。O2O創(chuàng)業(yè)者用百米跑馬拉松，不死才怪!
盤點(diǎn)六：朋友圈電商盛極而衰
朋友圈電商是2014年現(xiàn)象級(jí)的電商模式，從未入主流電商，但卻吸引了主流眼光。朋友圈電商，或者說傳銷電商，造就了一批暴發(fā)戶。最后在5月份后媒體和微信聯(lián)合打壓下偃旗息鼓了，當(dāng)然了最主要的還是玩家自己作死了，不靠譜的產(chǎn)品，如何有持續(xù)性?造富神話越來越少，而通過微信朋友圈搞傳銷的少了，但通過微信踏踏實(shí)實(shí)兜售產(chǎn)品的微商依然還有，還是要有好的東西，也不必那么太悲觀。
盤點(diǎn)七：微店依舊在摸索，但微信電商蓬勃發(fā)展
大部分企業(yè)只是將微信公眾號(hào)作為營(yíng)銷平臺(tái)，然后有一部分企業(yè)將微店作為會(huì)員管理工具。但流量怎么來，依然是一個(gè)重大問題。有微信入口的京東一年有幾百億的交易額，有線下門店流量入口的杰克瓊斯和良品鋪?zhàn)右荒暌灿行讉€(gè)億的銷售額，羅輯思維聽說一年也可以賣個(gè)小幾個(gè)億，最近有個(gè)數(shù)百萬公眾號(hào)粉絲的朋友做了一期蘋果活動(dòng)，一天就賣了1.5萬箱。東哥合作的一個(gè)基于微信平臺(tái)的文玩電商上月突破億元交易額了。不管你看好不看好，微信電商正在蓬勃發(fā)展，原因也很簡(jiǎn)單，微信有流量!
盤點(diǎn)八：微博遇網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn)
微博最近三四個(gè)月股價(jià)翻了一倍，原因很簡(jiǎn)單微博終于找到了自己流量規(guī)模化變現(xiàn)的場(chǎng)景和方向了。變現(xiàn)的場(chǎng)景就那么多，付費(fèi)的會(huì)員太少了，靠公關(guān)不靠譜，做游戲做不了，賣廣告太低賤，只有做電商變現(xiàn)才是最靠譜的。四年前就試過了，但只有網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)這種模式相對(duì)靠譜一些。這個(gè)和場(chǎng)景有很大的關(guān)系，京東和阿里的直投廣告轉(zhuǎn)化率還是比較差的，網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì)不是一個(gè)單純的流量變現(xiàn)問題。細(xì)節(jié)不展開講，微博的電商機(jī)會(huì)，依然在于它有流量。
盤點(diǎn)九：迫不得已的合縱連橫
2015年的合并只是2014年的延續(xù)，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司還真不太習(xí)慣投資并購。但自打騰訊投資了京東，京東合并了騰訊電商，自此電商間的投資并購變成了家常便飯，不一一舉例，最近的傳聞是蘑菇街和美麗說合并。東哥以為絕大部分的合縱連橫是迫不得已的，主要是基于可以減少競(jìng)爭(zhēng)，減少資本支出，形成行業(yè)“壟斷地位”，在不利的資本環(huán)境下更好的融資。
只是說有些投資并購是有價(jià)值的，有些未必有，比如阿里283億投資蘇寧，蘇寧只是充當(dāng)了打手的價(jià)值，到目前來看沒有太多實(shí)質(zhì)的意義。天貓雙十一，傳聞蘇寧天貓旗艦店不到10億的銷售額的確出人意料!而騰訊十幾億美金入股京東帶來了近80億美元的投資回報(bào)，京東每年也從騰訊的入口獲得數(shù)百億的交易額。差距，不是一點(diǎn)半點(diǎn)!
盤點(diǎn)十：為增長(zhǎng)都在轉(zhuǎn)型找方向突破
所有的人都聽說過傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，各位可曾聽說成熟的電商也在轉(zhuǎn)型。阿里在轉(zhuǎn)型，京東也在金融、O2O到家和海外找突破口，聚美和當(dāng)當(dāng)網(wǎng)也在轉(zhuǎn)型，社交和內(nèi)容社區(qū)在轉(zhuǎn)型電商。為增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型，為盈利轉(zhuǎn)型，如果你深入行業(yè)交流，你會(huì)發(fā)現(xiàn)沒有哪家說是安坐江山可以不思進(jìn)取的。
2015年沒有誰是特別好過的，但東哥可以明確告訴你找不準(zhǔn)方向，2016年只會(huì)更難過!
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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