作為一家科技公司內(nèi)設(shè)的風(fēng)投機(jī)構(gòu)，英特爾投資在風(fēng)投業(yè)界顯得低調(diào)而穩(wěn)健，盡管名氣不如紅杉、KPCB等其他大牌風(fēng)投機(jī)構(gòu)，但從投資布局的廣度、退出項(xiàng)目數(shù)量、回報(bào)率等指標(biāo)來看，英特爾投資卻不容小覷。
與其他獨(dú)立風(fēng)投機(jī)構(gòu)相比，英特爾投資所具備的公司的技術(shù)實(shí)力和在全球范圍的供應(yīng)銷售的龐大體系是其獨(dú)特的優(yōu)勢。
3日，英特爾投資全球峰會(huì)在加州圣地亞哥舉辦，這場已經(jīng)舉辦了16屆的峰會(huì)是英特爾投資為旗下被投公司搭建的資源平臺，上千名初創(chuàng)公司在這里尋覓新一輪的技術(shù)發(fā)展和商業(yè)合作機(jī)會(huì)。
今年也正好是英特爾投資總裁蘇愛文執(zhí)掌的最后一年，明年1月份，他將離開這一工作了10年的崗位，留下的卻是一份亮眼的成績單：從2005年至今，英特爾投資所投項(xiàng)目通過并購?fù)顺龅墓?56家，高居所有風(fēng)投機(jī)構(gòu)的榜首，通過IPO項(xiàng)目退出50家，位列第二。接任蘇愛文成為新任總裁的畢聞德說，蘇愛文給他設(shè)置了一個(gè)“很高的標(biāo)桿”。
蘇愛文同時(shí)留給繼任者的還有400多家在投項(xiàng)目，每年3至5億美元并在不斷增長的投資額，以及最重要的，英特爾投資在業(yè)界樹立的口碑。
從1991年成立至今，英特爾投資已經(jīng)發(fā)展成為一家在全球57個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行投資活動(dòng)的全球性投資機(jī)構(gòu)，去年英特爾投資在美國以外的投資額已經(jīng)占到總額的近50%。在創(chuàng)新活動(dòng)不僅僅在硅谷，而是在全球范圍蓬勃發(fā)展的當(dāng)下，英特爾投資多年來在全球范圍布局的優(yōu)勢無疑將體現(xiàn)的更為明顯。
除了全球范圍的布局外，近年來英特爾投資作為公司進(jìn)行生態(tài)系統(tǒng)搭建的戰(zhàn)略作用也顯得更加明顯，如英特爾近年來強(qiáng)調(diào)的云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，英特爾投資都進(jìn)一步加強(qiáng)了投資和布局。
對于中國，英特爾投資強(qiáng)調(diào)將會(huì)繼續(xù)活躍在中國市場上，畢聞德說，現(xiàn)在中國科技生態(tài)圈的發(fā)展速度只有美國的硅谷可以比肩，過去3年中在中國連年增長的投資這一趨勢在2016年將會(huì)得到延續(xù)。
英特爾投資“曬”2015成績單
據(jù)英特爾方面公布的數(shù)據(jù)顯示，英特爾投資在2015年全年的投資額將超過5億美元，較2014年全年的3.6億美元增長39%。
2015年英特爾共投資56個(gè)項(xiàng)目，其中通過上市退出的有3筆，被收購的有19筆。英特爾投資今年在投資金額和數(shù)量上都超過去年。
從成立至今，英特爾總共投資項(xiàng)目達(dá)1437筆，其中通過上市退出的有213筆，并購?fù)顺龅挠?77筆，投資總額超過110億美元。
從地理范圍來看，英特爾投資在全球范圍布局的特征更為明顯，1998年，英特爾投資在美國以外的投資額占比僅為不到5%，去年，這一比例已經(jīng)高達(dá)46%。
從具體投資領(lǐng)域來看，英特爾投資布局專注于云計(jì)算中心、智能穿戴、新通訊解決方案、物聯(lián)網(wǎng)、虛擬現(xiàn)實(shí)、數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)安全等方面，這與近年來英特爾所強(qiáng)調(diào)推動(dòng)的物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等領(lǐng)域緊密配合。
在峰會(huì)當(dāng)天，英特爾宣布了11筆新投資項(xiàng)目，投資金額2200萬美元，包括提供無限充電技術(shù)的Chargifi，進(jìn)行數(shù)據(jù)處理分析的Parallel Machines、人體數(shù)據(jù)采集分析的Body Labs等。
作為公司內(nèi)部的投資部門，英特爾投資部的主要職責(zé)是進(jìn)行戰(zhàn)略部署，與英特爾已經(jīng)成熟的技術(shù)、產(chǎn)業(yè)鏈等相結(jié)合形成協(xié)同效應(yīng)，從初創(chuàng)公司角度看，英特爾具備的品牌、技術(shù)和全球的供應(yīng)、銷售渠道優(yōu)勢，也是它們選擇英特爾的重要原因。
今年獲得英特爾投資的完美幻境首席執(zhí)行官趙博對騰訊科技表示，當(dāng)時(shí)接受英特爾投資的原因正是因?yàn)榭粗亓擞⑻貭栐谛酒夹g(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢地位及廣泛的銷售渠道。
即將獲得英特爾投資的服務(wù)型機(jī)器人項(xiàng)目Savioke聯(lián)合創(chuàng)始人Izumi Yaskawa對騰訊科技表示，他們的產(chǎn)品運(yùn)用了英特爾的芯片和技術(shù)，與英特爾合作并獲得英特爾的投資對于他們是最理想的發(fā)展方案。
成功的頂級風(fēng)投：退出數(shù)量行業(yè)領(lǐng)先
作為一家公司內(nèi)部的風(fēng)險(xiǎn)投資部門，英特爾投資的業(yè)績不俗，堪稱行業(yè)最為成功的風(fēng)投機(jī)構(gòu)之一。
從2005至今，英特爾參與投資的項(xiàng)目獲得并購?fù)顺龅墓灿?56筆，數(shù)量位居所有VC的第一，比排名第二的NEA超過80多個(gè)，通過上市退出的項(xiàng)目總共有50個(gè)，位居第二，排名第一的NEA擁有56個(gè)IPO退出的項(xiàng)目。
英特爾投資獲得的成功與其目前的掌門人、即將于明年1月份退休的總裁蘇愛文密不可分，這位在英特爾效力35年的老兵，執(zhí)掌英特爾投資超過10年，是今天的英特爾投資的塑造者。
在3日峰會(huì)的主旨演講環(huán)節(jié)，蘇愛文表示，英特爾投資最初開始于上世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)很多的英特爾員工開始自主創(chuàng)業(yè)，英特爾內(nèi)部開始逐漸意識到，自身不可能做所有的研發(fā)，需要通過對好的項(xiàng)目的投資來構(gòu)建良性的生態(tài)圈。
蘇愛文還指出，英特爾投資最初的想法部分借鑒了日本金融控股財(cái)團(tuán)的做法。
“就像很多事情一樣，英特爾投資的起步也是一件隨機(jī)發(fā)生的事。”蘇愛文說。
經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，英特爾投資目前已經(jīng)發(fā)展成歷史最久、規(guī)模最大的公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)之一，通過200多人的團(tuán)隊(duì)，在全球57個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行投資活動(dòng)，每年的投資總額在3億至5億美元之間。
蘇愛文強(qiáng)調(diào)，英特爾投資一直堅(jiān)持戰(zhàn)略投資者的角色，目的是幫助創(chuàng)新項(xiàng)目的發(fā)展和生態(tài)系統(tǒng)的建立。
在他的倡導(dǎo)下，英特爾投資開始走多元化的道路，近年來除了在傳統(tǒng)的硬件技術(shù)領(lǐng)域、企業(yè)級市場繼續(xù)強(qiáng)化布局外，還進(jìn)一步將觸角伸向消費(fèi)者等領(lǐng)域。
即將接任蘇愛文總裁一職的畢聞德稱，英特爾堅(jiān)持投資布局的戰(zhàn)略不會(huì)變，同時(shí)著眼于全球范圍的創(chuàng)新領(lǐng)域的優(yōu)勢也將會(huì)繼續(xù)保持。
在談到作為公司內(nèi)部風(fēng)投機(jī)構(gòu)，如何應(yīng)對來自公司董事會(huì)的業(yè)績壓力時(shí)，蘇愛文對騰訊科技強(qiáng)調(diào)，最初英特爾決定設(shè)立風(fēng)投部門時(shí)，便嚴(yán)格控制投資回報(bào)和承受風(fēng)險(xiǎn)的匹配，決不以犧牲股東利益和暴露過多的風(fēng)險(xiǎn)為代價(jià)。
“在過去10年中，我也看到很多公司的內(nèi)部風(fēng)投機(jī)構(gòu)，在3-5年后被關(guān)閉，是由于遭受損失，”蘇愛文說，“當(dāng)戰(zhàn)略布局的收益不足以彌補(bǔ)損失和承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，內(nèi)部風(fēng)投機(jī)構(gòu)存在的必要性就會(huì)遭受挑戰(zhàn)和質(zhì)疑。”
他表示，英特爾投資在幾十年中的穩(wěn)健經(jīng)營，完成了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局和投資收益，同時(shí)嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。
英特爾投資在中國：將更為活躍
在本屆英特爾投資峰會(huì)上，英特爾公布了8家在9月份剛剛獲得英特爾投資的中國初創(chuàng)企業(yè)，投資總額6700萬美元。
從1998年開始，英特爾投資正式進(jìn)入中國，蘇愛文說，當(dāng)時(shí)在中國根本沒有所謂風(fēng)險(xiǎn)投資的概念，英特爾投資的到來在一定程度上幫助中國建立了創(chuàng)業(yè)投資的概念。
在中國開展投資活動(dòng)的近20年中，英特爾投資也在不斷深入了解中國市場和創(chuàng)業(yè)環(huán)境，蘇愛文說，過去中國的創(chuàng)業(yè)環(huán)境是有很多將硅谷的成功概念復(fù)制并搬回中國，但最近3至4年中，發(fā)現(xiàn)越來越多的符合中國環(huán)境，滿足中國用戶需求的創(chuàng)新在中國快速發(fā)展起來。
“很多的創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目不僅僅關(guān)注1億的富裕人群，更多地關(guān)注5億的有可支配收入的中產(chǎn)人群。”蘇愛文說。
英特爾投資在中國的投資力度近年來也在不斷加強(qiáng)。除了成立于2008年4月的總額為5億美元的英特爾投資中國科技基金外，為了更多專注于中國初創(chuàng)企業(yè)的早期投資，英特爾投資在2015年4月成立了總額8000萬美元的英特爾投資中國天使基金，2014年4月，專注于智能設(shè)備領(lǐng)域的總額1億美元的英特爾中國智能設(shè)備創(chuàng)新基金成立。
畢聞德表示，中國目前的科技生態(tài)發(fā)展速度只有美國的硅谷地區(qū)可以比肩，過去幾年英特爾在中國的投資持續(xù)增長，這一趨勢在2016年將得到延續(xù)，“我們?nèi)匀粫?huì)在中國地區(qū)很活躍。”他說。
與其他獨(dú)立的風(fēng)投機(jī)構(gòu)有所區(qū)別的是，英特爾的投資理念是國際化結(jié)合本地化。英特爾投資在全球設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，但投資并非完全由本地主導(dǎo)，負(fù)責(zé)中國投資業(yè)務(wù)的英特爾中國董事總經(jīng)理張寧宇對騰訊科技表示，英特爾投資具備全球性視野，不僅局限于某個(gè)地區(qū)或國家，而是從全球化的角度來進(jìn)行投資決策。
“我們中國團(tuán)隊(duì)有6個(gè)人，我希望他們每個(gè)人都像“獵人”一樣。”張寧宇說，所謂“獵人”，是指不斷尋找新的合適的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。
近年來，英特爾對中國初創(chuàng)公司的投資力度加大，也反映了中國初創(chuàng)公司的技術(shù)實(shí)力在不斷提升，張寧宇表示，英特爾是一家注重技術(shù)硬實(shí)力的公司，英特爾選擇投資的很多初創(chuàng)公司，都具備很多技術(shù)專利。
“反過來說，對英特爾投資看上的項(xiàng)目，通常是具備了全球性技術(shù)實(shí)力的公司。”張寧宇說。
她還強(qiáng)調(diào)，英特爾投資的獨(dú)特優(yōu)勢還在于，背后有強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)、供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)、市場團(tuán)隊(duì)等為項(xiàng)目“保駕護(hù)航”，例如一個(gè)項(xiàng)目會(huì)由專業(yè)的技術(shù)人員進(jìn)行評估，看該項(xiàng)目技術(shù)上的可行性，由供應(yīng)鏈管理團(tuán)隊(duì)來看產(chǎn)能是否更得上，市場團(tuán)隊(duì)來看是否有商業(yè)可行性等。
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