自2015年兩會政府報告發(fā)布之后，“互聯(lián)網(wǎng)+”頓成顯學，在TMT投資領域，報告言必稱互聯(lián)網(wǎng)+，投資標的非互聯(lián)網(wǎng)+不看，一時間泡沫泛濫，牛鬼蛇神上街，股價上竄如脫韁之馬，渾然不顧價值基本規(guī)律。
毫無疑問，互聯(lián)網(wǎng)+是潮流所在大勢所趨，但是，面對市場狂熱，面對各種不冷靜，我們必須冷靜下來，思考互聯(lián)網(wǎng)+真相，尋找泡沫下面的真金。
市面上現(xiàn)有兩種互聯(lián)網(wǎng)+。第一種是李克強提出的互聯(lián)網(wǎng)+，可簡稱為李克強+。通讀政府報告可以發(fā)現(xiàn)，李克強+的著眼點主要有二：一是互聯(lián)網(wǎng)+工業(yè)，意在通過互聯(lián)網(wǎng)技術改造傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式，進而提振不景氣的經(jīng)濟;二是刺激信息消費，意在通過電子商務改造流通模式，推動內(nèi)需外需增長，促進社會就業(yè)，其特點是重資產(chǎn)+技術。第二種是互聯(lián)網(wǎng)公司提出的互聯(lián)網(wǎng)+，其特點是輕資產(chǎn)+服務。從兩會之后，主要分為兩大流派：一派是騰訊+，按照馬化騰“連接一切”的表述，可以理解為通過QQ和微信平臺，連接公共服務，提高社會運行效率---他們希望政府能夠數(shù)據(jù)共享，讓老百姓通過微信來辦那些需要跑政府才能辦的事(比如微信簽證)，以此增強用戶的粘性;另一派是阿里巴巴+，阿里巴巴一直在輸出一種理念---云計算猶如水和電一樣，是未來人類的必需品--其目的在于推銷云計算，希望中小企業(yè)、各種組織乃至各級政府，都接入自己的云計算，進而完善自身的大數(shù)據(jù)資源。再仔細觀察一下，就會發(fā)現(xiàn)，無論阿里還是騰訊，這兩家公司其實都瞄著一個共同的目標：大數(shù)據(jù)資源。何以故?正如去年夏季在中信證券策略會上提出的觀點：再過幾年，世界上將沒有什么互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，只有數(shù)據(jù)企業(yè)，一個企業(yè)擁有的數(shù)據(jù)“數(shù)量和質量”將決定企業(yè)價值。
互聯(lián)網(wǎng)+不是新詞，而是個古董。它的誕生最早可以追溯到2012年，當時國內(nèi)熱議O2O，有人為了表達方便，將之形象的解讀為“互聯(lián)網(wǎng)+”。這個詞2013年初在小圈子里被一些學者使用過，2013年底被馬化騰發(fā)揚光大，直到2015年被引入政府工作報告，算是修成正果。由此來看，互聯(lián)網(wǎng)+原本不是什么新鮮事物，從某種意義上來說其前身就是O2O。李克強+旨在通過互聯(lián)網(wǎng)改造產(chǎn)能過剩的制造業(yè)進而提高社會生產(chǎn)力;互聯(lián)網(wǎng)公司旨在服務用戶獲取資源，提高自身競爭力。O2O自然也是一種互聯(lián)網(wǎng)+，但是O2O僅僅是一種模式，它的核心原本是會員營銷，跟互聯(lián)網(wǎng)+的內(nèi)涵相去甚遠。它不是生產(chǎn)力，因而不必過度解讀。
互聯(lián)網(wǎng)+”概念提出后，一石激起千層浪，一旦貼上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的標簽，股價就出現(xiàn)大幅上漲，有的連番漲停，一度超越納斯達克，以至于很多吹鼓手興奮的喊出了“超越美國”的最強音。
靠譜嗎?我們來一探究竟。
一、先潑一桶冰水
（一）真相：我國ICT
歐美發(fā)達國家為什么沒有人談論互聯(lián)網(wǎng)+?很簡單，不需要。因為發(fā)達國家諸如丹麥瑞典等ICT水平高，互聯(lián)網(wǎng)普及率甚至達到100%,各行各業(yè)大都已經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)化。
相比之下，經(jīng)過20余年發(fā)展，我國ICT水平依然不高，與歐美等國相差至少10年以上。國際電信聯(lián)盟(ITU)發(fā)布2014年《衡量信息社會報告》，中國ICT水平排名86位。世界經(jīng)濟論壇發(fā)布的《2014年全球信息技術報告》指出，在全球信息技術發(fā)展水平排名中，前20位幾乎被發(fā)達經(jīng)濟體壟斷，我國僅排第62。遠遠遜于歐美日韓等發(fā)達國家。差距何以如此巨大?在該報告主撰稿人貝納特·畢爾巴鄂-奧索里奧看來，排名靠前的經(jīng)濟體中，信息通信技術已經(jīng)融入國民生活各個領域，廣泛應用于銀行、制造、物流、教育、衛(wèi)生、公共管理等行業(yè)。
國家信息中心發(fā)布的《中國信息社會測評報告2014》顯示，2013年中國信息社會總指數(shù)(ISI)達到0.4712，仍處于工業(yè)社會向信息社會加速轉型的歷史進程中。
截至2014年12月，我國網(wǎng)民規(guī)模達6.49億，互聯(lián)網(wǎng)普及率47.9%。對比Emarketer去年11月發(fā)布數(shù)據(jù)，全球網(wǎng)民數(shù)為30.7億，全球互聯(lián)網(wǎng)普及率達42.4%，可以看出，作為世界第二大經(jīng)濟體的中國互聯(lián)網(wǎng)普及率也是略超世界平均水平。盡管，目前我國正處的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)高漲期，事實上，我們正在經(jīng)歷美國在13年前發(fā)生的歷史，我國的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展狀況與美、日、歐等發(fā)達國家相去甚遠。
對于發(fā)達國家的企業(yè)而言，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)上升到一級戰(zhàn)略的高度，最為明顯的就是一個全新管理職位——首席信息官的誕生。早在2000年，美國大企業(yè)基本上都設立了首席信息官。在利用互聯(lián)網(wǎng)技術改變傳統(tǒng)經(jīng)營模式方面，發(fā)達國家的企業(yè)取得了突破性進展。比如，福特汽車公司通過網(wǎng)上采購，使汽車零部件的采購成本下降了30%;飛利浦•莫利斯公司利用客戶關系管理系統(tǒng)，建立了擁有2.6億煙民的個人檔案。在美日等國，互聯(lián)網(wǎng)及相關產(chǎn)業(yè)已成為最具活力、規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一，成為經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的重要推動力量。與之相關的產(chǎn)業(yè)在其國內(nèi)生產(chǎn)總值中的比重已經(jīng)達到甚或超過50%，對國內(nèi)生產(chǎn)總值增加值的貢獻率更是遠遠超過第一和第二產(chǎn)業(yè)，成為創(chuàng)造就業(yè)崗位的重要推動力。
（二）真相：無網(wǎng)世界不是你的菜
國內(nèi)有些傳統(tǒng)公司試水互聯(lián)網(wǎng)+，往往將中國13億人口當成自己的潛在市場。實際上，這是個陷阱。因為互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)把中國社會分為有網(wǎng)和無網(wǎng)兩個世界，全國互聯(lián)網(wǎng)普及率47.9%，意味著還有約一半以上的人口是游離于互聯(lián)網(wǎng)世界之外。傳統(tǒng)公司做互聯(lián)網(wǎng)+業(yè)務，比如手游、在線教育或者在線旅游等熱點行業(yè)，主要適合開拓有網(wǎng)世界的存量市場，而無網(wǎng)世界是潛在的未開發(fā)市場---開發(fā)周期或需要20年---如果將這兩者混為一談，跡近欺詐。
有網(wǎng)世界不會快速覆蓋過去嗎?我們不得不說，有點慢。由CNNIC的報告顯示，2014年，我國新增網(wǎng)民3117萬，增幅明顯收窄，非網(wǎng)民上網(wǎng)未來意向變化不大，由2011年的16.3%變?yōu)?6.2%，“肯定不上”的比例，雖然2012--2014連續(xù)三年下降，但依然高于2011年的69.5%，這表明未來非網(wǎng)民轉化成網(wǎng)民的難度仍然比較大，網(wǎng)民規(guī)模的增速將繼續(xù)減緩。
網(wǎng)民增速下降，上網(wǎng)意愿低，意味著開發(fā)無網(wǎng)世界，需要巨大的投資和時間成本。因此，它適合阿里巴巴、京東這樣的產(chǎn)業(yè)巨頭，他們等的起，也花得起，而不太適合那些體量更小的傳統(tǒng)企業(yè)---不能因為有個別的創(chuàng)業(yè)公司聲名鵲起，就把它當成一種必然的趨勢，盲目跟風，容易失敗。
因此，對于那些已經(jīng)給自己貼了互聯(lián)網(wǎng)+標簽的公司而言，我們要保持冷靜的頭腦，不能把一些無網(wǎng)世界中的用戶當成市場范圍;不能把哪些資源不夠實力不足，卻大言互聯(lián)網(wǎng)+的公司當成明星。
（三）真相：技術創(chuàng)新C2C
互聯(lián)網(wǎng)是高新技術產(chǎn)業(yè)的典型代表，發(fā)達國家對其重要性早就有著深刻的認識。21世紀初，八國集團峰會就曾發(fā)表《全球信息社會沖繩憲章》，指出“信息通信技術是21世紀社會發(fā)展的最強有力動力之一，并將迅速成為世界經(jīng)濟增長的重要動力。”基于這一認識，這些國家普遍將信息通信技術納入實現(xiàn)其經(jīng)濟長期增長的總體戰(zhàn)略布局。政府不僅通過制定發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃等為企業(yè)發(fā)展技術指明方向，更重要的是通過法制手段為企業(yè)發(fā)展高新科技創(chuàng)造寬松的環(huán)境，提供必要的財政支持，在必要時甚至把經(jīng)常處于競爭關系中的企業(yè)組織起來，形成合力，加速技術攻關。
起步早使得歐美互聯(lián)網(wǎng)發(fā)達國家在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占盡先機。這些國家由于掌握了核心技術，也就牢牢控制了相關領域發(fā)展進步的主導權。
與之相比，中國處于產(chǎn)業(yè)下游。國內(nèi)“發(fā)達的”主要是互聯(lián)網(wǎng)應用而非核心技術。由于這些核心也統(tǒng)統(tǒng)“學”自于美國，以至于業(yè)內(nèi)有C2C之說“Copy2China”。盡管經(jīng)過了20年發(fā)展，在某些應用技術中形成了新的優(yōu)勢，但是，從整體上來看，我國本土互聯(lián)網(wǎng)技術創(chuàng)新主要集中于基礎應用的完善與改良，除了少數(shù)巨頭企業(yè)，很少涉及核心技術研發(fā)。
（四）真相：我國互聯(lián)網(wǎng)公司技術創(chuàng)新能力偏低
對互聯(lián)網(wǎng)公司而言，技術創(chuàng)新是企業(yè)成長的重要動力。事實上，本土TMT企業(yè)技術能力整體低于國外同行。在這種前提下，國內(nèi)成長起來的網(wǎng)絡龍頭，具備一定創(chuàng)新能力的公司，都已經(jīng)奔赴海外上市。留在A股市場上的，大都是行業(yè)中弱勢群體。造成了“一流公司奔海外，二三流公司上A股”的現(xiàn)象。
這種技術創(chuàng)新的差距可以從技術專利的申請情況得到驗證。據(jù)《華爾街日報》今年1月報道，在美國商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫(IFI Claims Patent Services)2014年的美國專利獲得量年度排名中，IBM連續(xù)22年蟬聯(lián)第一。谷歌和蘋果的排名繼續(xù)攀升。2014年的美國獲得量排名前五的公司和去年一樣，分別是IBM、三星電子、佳能、索尼和微軟，沒有一家中國企業(yè)。須知，美國商業(yè)專利數(shù)據(jù)庫追蹤的是涵蓋技術發(fā)明的“實用”專利，而非美學設計。
在這些公司里，IBM贏取專利的能力最強悍。2014年，IBM總計獲得7534項美國專利，谷歌
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轉型的最終目的 -提質降本增效
