一年前，我在總結(jié)2014年的外賣O2O時(shí)，用了六個(gè)關(guān)鍵詞——新風(fēng)口、新模式、價(jià)格戰(zhàn)、并購、暴力運(yùn)動(dòng)、2.8萬罰單。
這六個(gè)詞可以看出當(dāng)時(shí)外賣O2O的“新興”與“生猛”，時(shí)隔一年的春秋，這個(gè)領(lǐng)域的疆土逐漸清晰，曾經(jīng)紛爭天下的諸侯列國，有的兵強(qiáng)馬壯，有的改弦更張，而有的，已經(jīng)消失不見。
在外賣O2O日趨成熟之際，這些企業(yè)的發(fā)展路徑——謀求融資、發(fā)展配送、力求延伸、追逐站隊(duì)——卻越發(fā)得步調(diào)一致，而一致的背后，其實(shí)也透露出外賣O2O對于探索新模式的些許無力，叫叫囂囂的一年，也是一種證明與逃避。用馮唐飛鳥集的譯文來描述，“人們?nèi)谶M(jìn)人群的喧囂，為了消除內(nèi)心的聒噪。”
融資、配送、延伸、站隊(duì)，本文試圖用新聞事實(shí)作為每一個(gè)節(jié)點(diǎn)，來勾畫出外賣O2O這一年錯(cuò)綜復(fù)雜的發(fā)展脈絡(luò)以及當(dāng)下的格局。
融資：燒錢無底洞
· 12月29日，百度外賣融資計(jì)劃書曝光，B輪擬融資3到5億美元，此輪融資11月啟動(dòng)，預(yù)計(jì)明年1月完成。7月28日，百度外賣宣布將拆分獨(dú)立發(fā)展并完成了2.5億美元融資，開發(fā)外賣調(diào)度系統(tǒng)。
· 12月17日，阿里投資餓了么12.5億美元，占股27.7%，成為第一大股東，餓了么估值超45億美元，繼續(xù)獨(dú)立運(yùn)作。8月28日，餓了么完成6.3億美元F輪融資，是當(dāng)時(shí)全球外賣平臺(tái)金額最高的一筆融資。1月23日，餓了么獲3.5億美元E輪融資，估值超10億美元。
· 12月22日，美團(tuán)點(diǎn)評融資文件曝光：擬出讓16.67%股權(quán)融資30億美元，估值180億美元，其中騰訊認(rèn)購10億美元。7月1日，美團(tuán)新設(shè)立外賣配送事業(yè)群，在內(nèi)部將獲得更多資源支持，并完善外賣服務(wù)體系。
· 6月24日，阿里與螞蟻金融合資重啟本地生活服務(wù)平臺(tái)口碑，雙方各注資一半，共60億元，各占股50%，螞蟻金服運(yùn)營部總經(jīng)理范馳出任CEO。
眾所周知，外賣是一門非常燒錢的生意。即使富裕如賬上有500億元現(xiàn)金的百度，將其外賣業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立融資很重要的一個(gè)原因，也是不愿意完全自己扛外賣這一燒錢的業(yè)務(wù)。
外賣O2O的GMV，就是配送員每日訂單的總流水，我們來做一門算術(shù)：
以我最常使用的餓了么為例，12月20日的數(shù)據(jù)顯示，餓了么日交易額突破1億元，日訂單量破330萬單。按毛利率20%、每單補(bǔ)貼5元、每個(gè)配送員每天配送30單計(jì)算，這一天毛利2000萬元，補(bǔ)貼費(fèi)用1650萬元，十幾萬配送員每天的工資即使只有100元，工資費(fèi)用也有一千多萬，再加上其他成本，外賣平臺(tái)離實(shí)現(xiàn)盈利，還非常遙遠(yuǎn)。
因?yàn)闊X的不可持續(xù)，所以不斷的融資就成了續(xù)命的靈丹妙藥，拿百度外賣來看，7月底融資2.5億美元，若B輪融資明年1月完成，其間相隔6個(gè)月，其間每天的花費(fèi)則是近千萬元。
外賣平臺(tái)若想長期依靠燒錢占領(lǐng)市場，必須保證源源不斷的資金涌入，唯快不破，否則必然出現(xiàn)資金斷層，一旦補(bǔ)貼結(jié)束，其培養(yǎng)的價(jià)格敏感型用戶會(huì)迅速撤離。
正如餓了么CEO張旭豪說過的，“大家應(yīng)該從燒錢、補(bǔ)貼的偏見中跳出來，重新看待餓了么這家公司。”2015年的外賣O2O企業(yè)，燒錢補(bǔ)貼已經(jīng)不再是唯一的關(guān)鍵詞。
配送：生死時(shí)速
· 11月13日，餓了么和滴滴合作配送業(yè)務(wù)，搭建兩輪電動(dòng)車加四輪汽車的“2+4”同城配送體系。以3公里為界限，滴滴的汽車動(dòng)力組負(fù)責(zé)配送3公里之外的訂單，而電動(dòng)車餓了么組負(fù)責(zé)近距離及最后一公里的配送。
· 9月18日，口碑網(wǎng)上億元投資外賣O2O服務(wù)商點(diǎn)我吧，將用于大力發(fā)展“眾包+全職”物流方式的即時(shí)物流平臺(tái)“點(diǎn)我達(dá)”，滿足各類短距即時(shí)物流需求。9月9日，外賣O2O平臺(tái)生活半徑獲新口碑網(wǎng)3億元C輪融資，其以用戶為圓心在半徑3公里內(nèi)提供服務(wù)。
· 7月28日，百度外賣完成2.5億美元融資，開發(fā)外賣調(diào)度系統(tǒng)，加強(qiáng)“最后一公里”即時(shí)配送能力，意欲打造千億級同城物流和交易平臺(tái)。百度外賣已建立物流團(tuán)隊(duì)“百度騎士”，以保證送餐速度，提升用戶體驗(yàn)。
· 6月餓了么上線峰鳥配送平臺(tái)，成立物流聯(lián)盟，由第三方配送公司(包括京東物流在內(nèi))+風(fēng)行者(餓了么自有配送團(tuán)隊(duì))+社會(huì)化配送力量共同提供配送。
外賣O2O，通俗得講就是在家里坐等美食上門，其意義在于免除或降低了用戶自身空間轉(zhuǎn)移的時(shí)間成本。
在這段過程中，節(jié)省時(shí)間成本是最重要的核心，也可以看作外賣O2O的生死時(shí)速。因?yàn)橛脩糁魂P(guān)心自身的等待時(shí)間，外賣來源遠(yuǎn)近、或者是送餐時(shí)外面環(huán)境究竟多惡劣這些因素，對用戶來說，在肚子饑腸轆轆面前，都是逃離平臺(tái)的理由。
因此不管是利用技術(shù)、數(shù)據(jù)手段合理調(diào)配運(yùn)力，還是拉入第三方配送團(tuán)隊(duì)甚至眾包解決長尾，都是為了將手中這份飯盡快送到用戶手中。
外賣高頻的演練，配送已經(jīng)不再是一次簡單的電動(dòng)車之旅，而是同城物流的巨大想象空間，這恐怕是很多外賣平臺(tái)的終極目標(biāo)。同城物流需大體量業(yè)務(wù)支撐，外賣是最合適的選手，逐漸搭建起電商行業(yè)十年來夢寐以求的“最后一公里”物流完備體系，可以自然順延到商超、生鮮等領(lǐng)域。
延伸：技多不壓身
· 11月18日，美團(tuán)外賣首次品牌升級，由主營餐飲外賣向全面業(yè)務(wù)拓展，餐飲之外，還提供商超、鮮果、甜點(diǎn)飲品、鮮花蛋糕、藥品等品類的上門配送服務(wù)。為配合“全品類”和“配送速度快”的特點(diǎn)，美團(tuán)外賣的產(chǎn)品形象由一碗飯變成了一只袋鼠。
· 10月29日，餓了么上線其食材供應(yīng)鏈B2B平臺(tái)“有菜”，為中小型餐廳提供食材一站式采購、食品安全可追溯，提供生鮮原材料批發(fā)服務(wù)，涉及從餐廳到有菜商城、渠道批發(fā)商、再到物流服務(wù)商的整個(gè)鏈條。
· 9月16日，餓了么和醫(yī)藥O2O藥給力達(dá)成獨(dú)家戰(zhàn)略合作，獨(dú)家上線“藥給力1小時(shí)送藥上門”服務(wù)。8月26日，百度外賣與叮當(dāng)快藥合作，后者為前者提供核心區(qū)域28分鐘免費(fèi)送藥到家服務(wù)，首先接入北京地區(qū)。
各家外賣的服務(wù)正橫向拓展至商超、便利店、鮮花、藥店等更多交易品類，切入本地社區(qū)O2O市場。
在老友記此前的文章《阿里奇襲餓了么，O2O領(lǐng)域的“寡頭式”競爭期正在來臨》中提到：
“到家服務(wù)的本質(zhì)是什么?可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)背離這件商業(yè)最初的起點(diǎn)。作為衣食住行的基本剛需，吃飯的問題位列第一。送飯這一高頻剛需恰恰攻克了“最后一公里”堡壘。因?yàn)楦哳l的使用，才可以網(wǎng)羅各方勇士加入“送飯”一線。
而月入萬元以上甚至數(shù)萬的經(jīng)濟(jì)守則保證了這批一線戰(zhàn)士的“忠誠”，能夠有組織有紀(jì)律得做好“最后一公里”服務(wù)。吃飯這一高頻行為賦予了這個(gè)行業(yè)蓬勃而高增的能量。
未來可以送飯，當(dāng)然也可以送各種商品與服務(wù)，這正是餓了么的能指所在，這也是當(dāng)初張濤何以慧眼投餓了么的原因所在，更是阿里此番“不計(jì)代價(jià)”閃電拿下餓了么的意圖所在。餓了么在手，O2O重走。”
O2O領(lǐng)域中，如果說到店業(yè)務(wù)已經(jīng)漸進(jìn)天花板，那么到家業(yè)務(wù)的戰(zhàn)爭才剛剛開始，甚至可以說到家業(yè)務(wù)真正的戰(zhàn)爭還沒有開始。
站隊(duì)：BAT的天下
· 12月17日，阿里12.5億美元投資餓了么，占其27.7%股份，成為第一大股東。而就在一個(gè)月前，餓了么剛剛宣布獲得滴滴投資。加上此次阿里的投資完成后，餓了么創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)所持公司股份將不足10%。
· 11月17日，口碑發(fā)布開放平臺(tái)戰(zhàn)略，免費(fèi)為商家提供流量、會(huì)員營銷、支付和大數(shù)據(jù)四大能力;成立生態(tài)孵化基金，首期投入金額為10億元。
· 10月8日，騰訊主導(dǎo)美團(tuán)大眾點(diǎn)評合并，并在新美大最新一輪28億美元融資中，騰訊認(rèn)購10億美元。
· 6月30日，百度重投O2O，李彥宏稱“3年在糯米身上投入200億元”，百度糯米正式發(fā)布“會(huì)員+”O2O生態(tài)戰(zhàn)略。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，你會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些外賣O2O，最終都成為了BAT的門客。
現(xiàn)如今的O2O江湖，也一樣如此——阿里系有了餓了么外賣旗艦，輔以阿里O2O;騰訊系新美大、滴滴出行輔以非高頻O2O;百度系OTA幅射O2O的新格局重新亮相——江湖重?fù)Q了大王旗。
有創(chuàng)業(yè)者對我說，“互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)就是為了被BAT收購。”不知這是資本的可幸，還是創(chuàng)業(yè)的可悲。
但必須承認(rèn)的是，對O2O來說，完全脫離BAT幾乎不可能。BAT手里的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶和豐富數(shù)據(jù)，決定了你必須去擁抱他們。影票如是、出行如是、OTA如是、外賣為代表的到家如是，整個(gè)O2O亦如是。
數(shù)字化要一盤棋更要各自為戰(zhàn)
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