最近網(wǎng)上流傳著一則趣聞，“雙十一”過(guò)后，馬化騰給馬云在朋友圈發(fā)的第一條狀態(tài)點(diǎn)了贊。在社交平臺(tái)上“歲月靜好”，商場(chǎng)上卻爭(zhēng)得不可開(kāi)交，當(dāng)前雙方爭(zhēng)奪熱門(mén)戰(zhàn)場(chǎng)是O2O。
11月23日，據(jù)消息人士稱(chēng)，阿里巴巴正在考慮出售所持的美團(tuán)點(diǎn)評(píng)股份。根據(jù)美團(tuán)點(diǎn)評(píng)本輪融資的估值計(jì)算，阿里所持股份的估值約為10億美元。不過(guò)針對(duì)此消息，雙方均未作出任何回應(yīng)。
與騰訊一心投資當(dāng)股東不同，阿里從來(lái)沒(méi)有放棄自己在O2O領(lǐng)域的話語(yǔ)權(quán)，從早期的淘點(diǎn)點(diǎn)到今年異軍突起的口碑網(wǎng)，美團(tuán)顯然不是阿里O2O的主戰(zhàn)場(chǎng)。與美團(tuán)緣分走到盡頭的同時(shí)，有消息稱(chēng)，阿里將以15億美元的價(jià)格轉(zhuǎn)投目前外賣(mài)O2O市場(chǎng)份額第一位的餓了么，不過(guò)餓了么公關(guān)在接受時(shí)代周報(bào)記者采訪時(shí)稱(chēng)對(duì)此不予置評(píng)。
有趣的是，阿里轉(zhuǎn)投餓了么消息傳出的同時(shí)，美團(tuán)早就意圖入主餓了么的消息也被踢爆，雙方直接從投資與被投資的關(guān)系轉(zhuǎn)成了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。不過(guò)，不論最后的結(jié)果如何，從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)和餓了么的融資過(guò)程來(lái)看，O2O仍然是BAT之間的資本較量。
10億美元終結(jié)緣分
今年以來(lái)，O2O領(lǐng)域發(fā)生的事足夠?qū)懸粋€(gè)系列小說(shuō)。前有阿里騰訊支持的滴滴快的合并，了結(jié)“多年宿怨”，后有美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并后與阿里走向決裂。這其中，美團(tuán)與阿里之間，又有一段不得不說(shuō)的過(guò)往。
阿里的投資往往具有戰(zhàn)略眼光，因而往往能夠讓資質(zhì)一般的公司最終在同行中大放光芒。成立于2010年的美團(tuán)，彼時(shí)在同類(lèi)平臺(tái)中并不突出。2011年，團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站中拉手網(wǎng)和窩窩團(tuán)分別獲巨額投資，風(fēng)光無(wú)限，而騰訊與團(tuán)購(gòu)鼻祖Groupon成立的高朋網(wǎng)也有不錯(cuò)的資金實(shí)力。唯獨(dú)美團(tuán)，表現(xiàn)平平，完全沒(méi)有如今的霸主風(fēng)采。
在市場(chǎng)份額有限、融資并不順利的情況下，阿里向美團(tuán)拋出橄欖枝，參與了美團(tuán)B輪融資。不過(guò)，彼時(shí)美團(tuán)的話語(yǔ)權(quán)有限，因而外界一致認(rèn)為當(dāng)初的投資協(xié)議美團(tuán)有所妥協(xié)。
有了阿里的投資，在此后的宣傳中，阿里經(jīng)常將美團(tuán)納入“阿里系”中，2012年，美團(tuán)全面爆發(fā)，逐漸在團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站中脫穎而出。不過(guò)，美團(tuán)在隨后的幾輪融資中一直想跟阿里保持距離，但阿里依然參與了其C輪、D輪的融資，甚至在后續(xù)投資方的選擇上，阿里也有一定的話語(yǔ)權(quán)，這直接引起了美團(tuán)高管的不滿。
另一方面，阿里也并未放棄自己在生活服務(wù)類(lèi)O2O的嘗試。2013年12月，阿里推出專(zhuān)注于餐飲的O2O平臺(tái)淘點(diǎn)點(diǎn)，與美團(tuán)同期上線的外賣(mài)業(yè)務(wù)形成了直接競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。6月，阿里與螞蟻金服成立新口碑網(wǎng)，阿里借助支付寶的平臺(tái)力推口碑，雙方開(kāi)始明刀明槍地爭(zhēng)奪外賣(mài)市場(chǎng)。
事實(shí)上，從一開(kāi)始，美團(tuán)創(chuàng)始人王興就不是個(gè)聽(tīng)話的投資對(duì)象。2014年5月，王興對(duì)外透露，阿里持有美團(tuán)網(wǎng)10%-15%的股權(quán)。今年1月，隨著新一輪融資，阿里的股權(quán)被稀釋?zhuān)缊F(tuán)高層在接受媒體采訪時(shí)則表示阿里“只是財(cái)務(wù)上的投資，對(duì)我們沒(méi)有任何影響”，態(tài)度顯而易見(jiàn)。
11月，矛盾開(kāi)始爆發(fā)。11月中旬，口碑網(wǎng)宣布引入海底撈、西貝、外婆家三家股東，并推出口碑開(kāi)放平臺(tái)，向商家、服務(wù)商和第三方開(kāi)發(fā)者開(kāi)放平臺(tái)流量、會(huì)員營(yíng)銷(xiāo)、支付體系和大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)等四大功能。
幾乎在同一時(shí)間，美團(tuán)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起針對(duì)已開(kāi)通支付寶的商家的“閃電行動(dòng)”，要求每個(gè)地推人員至少下線兩家支付寶商家，撤掉支付寶的宣傳海報(bào)和付款指示牌，并且讓商家徹底關(guān)閉在支付寶上的店鋪。此后，關(guān)于美團(tuán)地推團(tuán)隊(duì)線下商戶打砸支付寶物料的新聞傳出，雙方矛盾進(jìn)一步激化。
決裂的態(tài)勢(shì)已經(jīng)很明顯，成立不到半年的口碑網(wǎng)憑借支付寶的導(dǎo)流日交易量達(dá)300萬(wàn)單，而深耕餐飲O2O多年的美團(tuán)和大眾點(diǎn)評(píng)加起來(lái)也才500多萬(wàn)單。
對(duì)于阿里來(lái)說(shuō)，美團(tuán)如今的估值超過(guò)100億美元，當(dāng)年的投資在財(cái)務(wù)上已經(jīng)獲得了不錯(cuò)的回報(bào)，口碑網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，也讓其在餐飲O2O有了更多的底氣。與其扶持一個(gè)不聽(tīng)話的投資對(duì)象，不如拿資金來(lái)發(fā)展自己的平臺(tái)。
阿里的輕資產(chǎn)算盤(pán)
“阿里的思路還是延續(xù)了之前做淘寶的思路，它不想做得太重，但O2O不可能像電商做那么輕，它必須鋪線下的團(tuán)隊(duì)。”易觀智庫(kù)分析師劉旭巍向時(shí)代周報(bào)記者分析。輕資產(chǎn)，這或許是口碑之前阿里沒(méi)有全力進(jìn)軍餐飲O2O的原因之一。
“但阿里很早就在做O2O，支付寶是它最大的籌碼。”劉旭巍表示，“退一萬(wàn)步講，就算它只提供支付寶這個(gè)平臺(tái)，就能分很大一部分利潤(rùn)。”從某種程度上來(lái)說(shuō)，口碑網(wǎng)300萬(wàn)單的日交易量大部分并非是口碑自己的功勞，主要還是支付寶的導(dǎo)流。
棄子美團(tuán)，雖然有后起之秀口碑，但阿里顯然也并沒(méi)放棄拓展新的投資對(duì)象。如今餐飲O2O加上百度外賣(mài)，可以算得上三分天下，除了美團(tuán)點(diǎn)評(píng)，只有餓了么還基本保持著比較獨(dú)立的發(fā)展?fàn)顟B(tài)。
“從O2O所有業(yè)務(wù)的規(guī)?？?，餐飲這塊最大，餐飲O2O分團(tuán)購(gòu)到店和外賣(mài)兩類(lèi)型。團(tuán)購(gòu)到店的格局基本已經(jīng)比較明朗了，目前外賣(mài)這塊餓了么還是利潤(rùn)比較高的，所以市場(chǎng)還是比較看重的。”劉旭巍表示。
對(duì)于阿里投資餓了么，消息稱(chēng)阿里此次投資額為15億美元，入股后將持有餓了么30%的股份成為第一大股東。雖然，餓了么公關(guān)向時(shí)代周報(bào)記者表示“不予置評(píng)”。不過(guò)11月14日，餓了么早期投資人、金沙江創(chuàng)投董事總經(jīng)理朱嘯虎在朋友圈稱(chēng)“合縱連橫時(shí)代最重要的是格局。大家再翻一張牌，拗拗手腕?可惜這張牌估計(jì)是很多人不愿意看到的”。這被外界解讀為側(cè)面證實(shí)阿里入股餓了么的傳聞。
如今在外賣(mài)O2O中市場(chǎng)份額占據(jù)第一的餓了么，早在2007年就已成立，不過(guò)礙于市場(chǎng)尚未成熟，餓了么蟄伏四年，直到2011年才發(fā)展起來(lái)。從2011年3月接受金沙江創(chuàng)投A輪投資到今年8月F輪融資，餓了么的估值已達(dá)30億美元。原本獨(dú)立發(fā)展的餓了么，從2014年5月的D輪融資中就開(kāi)始有BAT的身影。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示，2014年5月，餓了么接受大眾點(diǎn)評(píng)等投資的8000萬(wàn)美元D輪融資，隨后在E輪、F輪，中信產(chǎn)業(yè)基金、騰訊、京東、華人文化產(chǎn)業(yè)基金等均有投資。不過(guò)，整個(gè)過(guò)程中，騰訊一直在跟投。
10月，美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)合并后，關(guān)于餓了么的傳聞不斷，多次傳出美團(tuán)與餓了么合并的消息，隨后該消息被餓了么否認(rèn)。不過(guò)，美團(tuán)跟餓了么早有接觸的消息在業(yè)內(nèi)流傳已久。
“今年10月，餓了么以33.4%的市場(chǎng)份額連續(xù)占據(jù)外賣(mài)O2O第一的寶座，美團(tuán)緊隨其后，兩者的差距不是太大。阿里投資美團(tuán)的四年中，對(duì)美團(tuán)的發(fā)展起到很大的推動(dòng)作用，在市場(chǎng)上餓了么和美團(tuán)咬得很緊，阿里一旦進(jìn)入餓了么，不排除會(huì)幫助餓了么將美團(tuán)甩開(kāi)的可能。”中投顧問(wèn)研究總監(jiān)郭凡禮告訴時(shí)代周報(bào)記者。
如果阿里仍舊打算走輕資產(chǎn)的路，那么投資餓了么之后，幫助餓了么擴(kuò)大市場(chǎng)份額甩開(kāi)美團(tuán)是意料之中的事。不過(guò)，如今口碑網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，阿里和螞蟻金服也在鋪線下團(tuán)隊(duì)，雙方未來(lái)走向如何，目前尚不得而知。
O2O獨(dú)立發(fā)展是偽命題
在阿里投資對(duì)象轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，美團(tuán)和餓了么與BAT的關(guān)系也隨之發(fā)生變化。先后聲稱(chēng)要獨(dú)立發(fā)展的兩家O2O平臺(tái)，最終證明獨(dú)立發(fā)展只是偽命題，投靠BAT只是時(shí)間問(wèn)題。
美團(tuán)在接受阿里的投資后一直試圖與阿里保持距離，其間因業(yè)務(wù)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系而積累矛盾，最終導(dǎo)致關(guān)系決裂。但與大眾點(diǎn)評(píng)合并后，美團(tuán)最終還是投入了騰訊的懷抱。
在美團(tuán)、餓了么之前，大眾點(diǎn)評(píng)一度也想保持獨(dú)立發(fā)展，也曾有過(guò)獨(dú)立上市的計(jì)劃。但今年10月在與美團(tuán)合并后，大眾點(diǎn)評(píng)當(dāng)初的夢(mèng)想徹底化為泡影。
11月10日，美團(tuán)創(chuàng)始人王興在內(nèi)部郵件中宣布“新美大”完成了高層架構(gòu)調(diào)整，幾乎所有美團(tuán)高管占據(jù)了新公司的全部要職，大眾點(diǎn)評(píng)高管團(tuán)隊(duì)僅張濤出任董事長(zhǎng)象征性職位，其他高管幾乎全部退出管理層。此舉被解讀為王興利用新的組織架構(gòu)架空大眾點(diǎn)評(píng)，將美團(tuán)核心化。
此外，大眾點(diǎn)評(píng)創(chuàng)始人張濤與其他幾名創(chuàng)始成員抱頭痛哭的照片在合并后傳出，給外界造成大眾點(diǎn)評(píng)團(tuán)隊(duì)“落敗”的形象，這些照片的傳出，外界認(rèn)為是王興以勝利者的姿態(tài)炫耀，因而投資圈有一些人士頗為不滿。
大眾點(diǎn)評(píng)的結(jié)局毫無(wú)疑問(wèn)也觸動(dòng)了餓了么的神經(jīng)。
大眾點(diǎn)評(píng)是餓了么D輪的主要投資方，被合并后，餓了么CEO張旭豪在內(nèi)部郵件中稱(chēng)，大眾點(diǎn)評(píng)仍是餓了么的股東之一，不過(guò)多輪融資后，大眾點(diǎn)評(píng)股份占比已經(jīng)變小，與美團(tuán)合并后，大眾點(diǎn)評(píng)放棄了在餓了么的董事席位及投票權(quán);此外，餓了么與美團(tuán)外賣(mài)以及其他所有外賣(mài)平臺(tái)，仍將維持激烈的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系不變。
張旭豪的內(nèi)部郵件直接否定了與美團(tuán)合并的可能，但在O2O大戰(zhàn)中，餓了么早就被拉入了BAT的游戲中。
“餓了么的地位比較尷尬，雖然有騰訊和京東的投資，但是目前看來(lái)騰訊更重視美團(tuán)。”劉旭巍表示，即使發(fā)展猛如美團(tuán)，現(xiàn)在也避免不了和BAT越走越近，“如果餓了么完全堅(jiān)持獨(dú)立發(fā)展，對(duì)它的競(jìng)爭(zhēng)壓力還是比較大的。”
根據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，2014年本地生活市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2350億元，滲透率僅為4.4%。本地生活服務(wù)中，餐飲行業(yè)的線下市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2萬(wàn)億元，而互聯(lián)網(wǎng)在餐飲行業(yè)的滲透率目前僅為2.5%。BAT一旦能夠切入就有可能占有很大的入口。
目前騰訊在O2O領(lǐng)域的布局以投資為主，除了大眾點(diǎn)評(píng)和餓了么，58同城和趕集網(wǎng)合并時(shí)，騰訊投資了4億美元參與58的增發(fā);阿里除了美團(tuán)，先后做了淘點(diǎn)點(diǎn)和口碑，后者憑借支付寶的平臺(tái)正在迅速成長(zhǎng)中;相比之下，百度在O2O的布局最晚，2014年全面收購(gòu)糯米后，百度才開(kāi)始發(fā)力O2O，不過(guò)目前看來(lái)百度外賣(mài)的發(fā)展良好，主要看其200億元的投資怎么用。
“還不至于形成三足鼎立的局面，相比之下，百度的弱一點(diǎn)。”郭凡禮分析稱(chēng)。但目前看來(lái)，O2O平臺(tái)再?gòu)?qiáng)勢(shì)，終究敵不過(guò)資本的侵襲，最終O2O還是BAT的游戲。
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